北美云巨头接连发布创纪录季度业绩推高LC全球ICP支出预测

2/07/2022，光纤在线讯，市场研究公司LightCounting 5日发布关于2021年4季度和2022全年全球ICP行业支出的预测。最近北美几大ICP厂商陆续发布4季度财报，根据已有的数据，北美七大ICP公司 Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Oracle, 和 PayPal 的总销售额同比去年同期增长了15%，其中Alphabet, Apple, 微软还有Paypal都创了新高，七家中有五家的销售额都同比增长超过10%，另外亚马逊增长9%，Oracle增长4%。

在资本支出方面，七大ICP公司的总支出同比增长了24%，亚马逊，Meta和Oracle的支出都创了新纪录。七家中的五家支出环比增加，其中Apple在上个季度的支出创了纪录。Alphabet的支出下滑了6%。 

云业务持续推动Alphabet, Amazon, Apple和微软的业绩增长，环比增长9%，同比增长30%，每家同比增长都超过了24%。Amazon的云业务AWS实现了第34个季度的创纪录销售，同比增长了40%。Alphabet, Apple和微软也创了云业务的销售新纪录。 

Meta公司的CEO 扎克伯格强调人工智能AI将是他们2022年的投资重点。他表示，“我们的AI投资带来超预期的强劲的回报已经是常规。人工智能是Meta现实实验室计划的中心。” 同Meta一样看重元宇宙Metaverse发展的微软公司也强调人工智能对其业务发展的重要性。该公司宣称他们拥有了云端最强的超级计算机之一。关于对游戏公司动视暴雪的收购计划，微软强调他们致力于可以让人们随时随地以任意的方式进行游戏。
 
展望北美ICP公司的支出增长，Lightcounting认为需要满足以下几个条件才能延续本季度的高速增长： 
第一，AWS, Azure和谷歌云这些云服务持续增长；
第二，ICP公司们拥有支持ICP架构支出的足够现金流；
第三，ICP公司们拥有持续扩展所需要的土地，电力和人力物力；
第四，没有地缘政治和政策方面的限制升级；

如图所示，LightCounting给出了未来五年全球ICP十五大公司资本支出的预测，分为最好（绿色），最差（红色），中间（浅蓝色）三种情况。最好的情况是延续当前28%的CAGR，最差的情况是基本停止增长，而LightCounting认为中间情况，也就是CAGR19%最为可能。

2021年4季度，亚马逊AWS业务销售额178亿美元，一年前是127亿美元，同比增长40%。本季度的运营利润同比增长48%达到53亿美元。按照亚马逊CFO Brian Olasvsky的说法，AWS业务如今已经是一年710亿美元的规模，去年还只有510亿美元。他同时表示AWS将会持续投资以推动增长，其中40%的亚马逊资本支出将会用于基础设施建设。AWS如今在全球26个地区拥有84个数据中心（Abailability Zone），未来几年还将新建24个，并再增加8个地区。

2021年4季度，Alphabet的谷歌云业务销售额同比增长45%，达到55亿美元，一年前是38亿美元。整个2021年销售额增长47%。整个谷歌云平台的业务增长比谷歌云本身更快。整个云业务仍然是亏损状态，亏损总额8.9亿美元。尽管如此，Alphabet CEO 披才（SUndar Pichai）称在本季度公司510亿美元的未完成订单backlog中，大部分来自谷歌云。整个2021年谷歌云平台的业务订单量同比增长了80%，订单超过10亿美元的数量增长了65%。

微软云业务本季度同比增长32%，达到221亿美元。包括微软Azure业务在内的智能云业务销售额183亿美元，同比增长26%。微软CEO Satya Nadella称他们比任何竞争对手都拥有更多的数据中心地区，将数据中心架构扩展到5G网络边缘。