信通院敖立：5G背景下中国光通信工业的新机会

11/20/2019，由APC协会和亨通集团联合主办的2019年全球光纤光缆大会及第十三届全球中国光通信发展与竞争力论坛上（ODC）上，中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立针对千兆光接入技术与光通信产业的发展发表了精彩观点。敖所长称：5G已经全球启动规模商用，各地纷纷加快5G基站建设和网络覆盖，同时，移动宽带增强（eMBB）也具备了为用户提供千兆接入的能力。当前固定宽带接入网发展到第五个阶段，以10G PON接入技术为支撑，带来千兆宽带能力。



骨干光网向高速率超大容量持续演进
   随着移动互联网、云计算、5G等新型需求不断涌现，以太网速率不断提升、业务多样化发展，城域核心及干线需求不断上升推动高速光通信持续演进，速率从2000年初的2.5G提升至目前的400G、频谱效率30年内提升了160倍，ROADM也随之步入商用。另外，面向600G/800G传输速率，我国已开始开展芯片研制，单载波1T处在试验中。

城域传送技术呈现多样整合发展态势
   运营商SPN\增强型OTN、增强型IPRAN等5G回传技术发展趋于稳定，基于WDM的5G前传面临多种方案选择。政企入云已成趋势，高品质专线承载技术至关重要，推动OTN技术持续演进。云化推动DCI需求明显，加速WDM传送技术革新，推动了400G的应用，光模块借助5G和国产化能力推动成为关注焦点，目前技术方案繁杂有待聚焦。光接入网方面，XGS-PON/50G PON/nx25G WDM PON等全光接入技术，可以支持5G或更高容量，支持不同低时延传输需求，另一方面PON网络切片，可以灵活实现网络切片，端到端自动化部署、智能化调优和排障。以及vOLT控制和vRG功能的上移等推动控制欲网关功能虚拟化，接入城域融合，让CO向DC演进。

5G规模建设将推动光纤网络进一步扩张
   敖所长介绍：根据CRU发布的数据显示，2018年全球光纤部署量达到5.12亿公里，预计5G建设将会拉动光纤网又一次增长。5G相比4G，光纤光缆的需求变化在于，1，全新站点，带来机房上行和下行光缆管道重建；2，采用C-RAN架构，基站集中部署，上行光纤芯数增加；CU和DU光纤直连，增加光纤的使用量；AAU和基站的距离增加；3，小基站，密度增加，带来光纤需求增加。Fiber Broadband Assosiation估计，5G的光纤用量会比4G多16倍。考虑到我国4G基站密度已经很高，城区间距仅数百米，估计5G光纤用量会是4G的2-3倍。
   光器件方面：全球光器件市场规模近两年出现小幅度波动，根据Ovum统计，3Q18-2Q19规模为94亿美元，电信，数据中心，接入为主要应用领域。光器件行业未来形成寡头垄断局面，市场份额分散，龙头份额不及20%，美日厂商占据整体规模优势。而光模块在器件市场中占比较高，电信和数据中心市场为两大支柱，光模块在光器件总体市场占比超过60%，Lightcounting预测2023年将超过120亿美元，市场以电信和数据中心为主。
   巨大的成本压力和充满挑战的市场环境，导致光器件领域持续整合。光通信产业链关系逐步调整，关键环节纵向延伸趋势明显，设备商介入上游光电芯片及器件模块，部分设备商同时布局光芯片，器件模块、电芯片、系统设备，深度垂直整合，模块商向上游芯片延伸，强化资源整合；部分光纤光缆商向连接器、适配器、有源光缆等领域拓展; BOB(光收件组件在板)，COBO（板上光器件联盟）实现板上芯片集成，跳过光模块环节；数据中心出现定制化模块需求；运营商跳过设备商直接向光模块商采购光模块等。

   敖所长指出，国内光通信产业经过几十年的发展，产业规模和产品种类不断扩大竞争力持续提升，然而产业链发展不均衡，产业基础依然薄弱，位于上游的光电子芯片领域与领先国家存在差距。国内高端光器件后续发展面临诸多挑战，国外领先企业占据先发优势，实现产品系列及产业链各环节全覆盖，牢牢把控高端，近年来为了降低成本和把握中国快速增长的市场需求，将研发，生产和销售环节进驻国内，国内光电子产业整体起步晚，始终处于追赶状态。而基础配套能力薄弱，严重依赖国外工具和仪表装备，企业负担重：国内设计工具、基础工艺、制造装备、先进测试仪表等产业基础方面配套能力不足，高精度装备仪表依赖进口，企业固定资产投资负担重。
   在光器件与模块的国际标准制定中，也少见国内光器件及模块商身影，华为，中兴等设备商有较多参与，当前形势下参与度和话语权受到影响，国内标准一般参照国际标准执行，导致标准及行业发展以众多国外领先企业的意志为走向。价格竞争激烈，研发投入低，最低价招标模式延续，产品附加值低同质化严重，多数企业挣扎在生存线边缘，在信息通信行业高速发展、迭代升级加快的形式下，无法投入持续大量的研发资金进行长期布局。知识产权受限国外领先企业，可调激光器芯片、硅光高速调制器、WSS、电驱动芯片等领域国内厂商起步晚，部分基础设计结构、常规技术路径已被国外厂商申请专利，自主创新绕过壁垒难度很高。

   敖所长最后总结说，新型需求推动光通信技术持续革新，千兆宽带接入、城域多样融合传送、骨干超高速超大容量、基于SDN架构的智能化管控等对当下的光通信技术提出新要求。建议国内厂商从自身特点和我国发展现状，围绕核心优势，优化产业环境，突破关健技术，补齐短板差距，强化产业基础提升与底层技术创新等多渠道协同，共促光通信产业向高端器件和自主可控健康发展。