LightCounting:数据中心光模块市场的下滑为什么是暂时的？

7/22/2019, 大市低迷下，市场研究公司LightCounting上周发研报为市场鼓气。该公司指光模块厂商无需担心主要云数据中心运营商需求的长期前景，明年就会看到需求恢复增长，而且一连会增长几年。

在该公司新发布的“大型数据中心光器件需求”2019年度报告中指出在连续多年增长后，从2018年下半年开始，大型数据中心的光模块需求增长开始变慢，100G模块的价格也明显下滑，进一步挤压了市场。相比2017年市场同比增长70%，2016年的50%，2018年只有区区5%的同比增长。2019年的情形恐怕也不好，LightCounting预计会出现5%的同比下滑。导致这一局面的原因包括过量的100G模块库存，数据中心交换机向博通Tomahawk 3 ASIC芯片的更换，中美贸易带来的经济不确定性，对数据中心行业隐私侵犯和垄断的关注等。LightCounting认为前面两个因素带来的影响将是暂时性的。建立在这样的判断上，他们预测从2020到2024，这个行业将重回增长，需求的主力来自100GbE DR1, 200GbE,2x200GbE和400GbE DR4等。

导致2020年后数据中心光模块市场重新增长的原因还在于新的竞争者的加入。LightCounting指出当前的大型云数据中心市场中，亚马逊，阿里，Facebook,谷歌和微软占据了65%的市场，对于这一市场格局有望发起挑战的最大希望还是来自中国。除了已经进入前五名的阿里，还有百度和腾讯，Lightcounting在报告中还提到了金山云，青云，UCloud等等名字。以青云为例，这家声称要超越AWS的公有云提供商成立仅有2年，他们还创下来国内同行业单笔融资的最高记录（2000万美元）。当然他们没有提到的还有今年以来最火的今日头条。同样被LightCounting看好的还有印度的公有云市场。这个未来的世界人口第一大国也将是云市场的重中之重。美国特朗普政府的锁国政策将会进一步刺激印度这样的国家自建云服务。

快速增长的数据中心光模块市场让人想起2000年的光通信泡沫时代，历史会在这一刻重演吗？