华为能过了Trump这一关吗？

5/21/2019, 这个标题不是我写的，这是Lightreading的编辑Morris Lore写的。他今天的文章读起来相当公正，但是似乎没有什么结论。昨天走访瑞普高听曹总也提起这个话题，我突然感到，现在的一切，是不是有点太平静了。

上一次中兴被制裁，业界立刻就看到了反应。先是老帅出山，然后是整个公司范围的进入半休假状态，相关供应商的业绩和股价很快就看到了反应。这一次，已经几天过去，一切还是风平浪静（除了资本市场）。除了何庭波那篇文章，其他的反应似乎都是华为以外的，比如朋友圈许多人的义愤填膺，宁南山的文章，还有就是央视六台的“抗美援朝”。

Morris的文章开篇就指出去年12月对孟晚舟的拘捕只是当前贸易战下的一个小插曲。华为现在面临的是一场生存危机，尤其是在中国以外的市场上。华为对美国供应商的依赖程度，寻找替代供应商的能力以及美国制裁措施落实的强弱，将决定华为今后的命运。不仅如此，整个产业链也将被因此卷入一场空前的漩涡中。

现在问题的关键就在于无从判定华为到底对美国供应商有多高的依赖。中美两国都有人就此做出分析，得出的结论也并不一致。可以肯定的是华为远比中兴的准备充足，华为去年147亿美元的研发经费差不多是思科，爱立信和诺基亚三者研发费用的总和，这其中大部分被投给了海思。目前，华为依然要采购高通，英特尔，博通和Xilinx的芯片，以及我们这个领域许多光器件公司的芯片或者模块。从去年开始，华为已经开始囤积核心芯片，仪器设备，有消息说华为至少囤积了一年用量的核心材料芯片。但是，所有这些努力到底能起到多大作用，外人是无法评估的。首先，历史上许多企业核心供应商的替换都不是一件容易的事情。苹果用高通换英特尔就曾经大伤元气。其次，而且即便海思有了相关技术储备，从研发阶段中试阶段转到生产依然是未知的挑战。第三，现在不仅是美国供应商，Infineon这样的欧洲厂商也在加入，华为在西方以外的供应商范围真的选择有限。

华为受到冲击最直接的很可能是手机业务。谷歌停供安卓系统会让华为手机在海外的业务受到致命影响。但华为受到制裁，得到益处的首先不一定是美国人自己。爱立信和诺基亚的股价这两天都有增长，他们是显然的受益者。许多美国公司更多层面扮演的是华为的供应商。他们显然无法承受华为这样的大客户长期缺失。在编辑看来，这也许是这件事最大的变数。

华为不是中兴，他们不太可能采取什么认罪的方式解决这件事情。现在这个事情更多层面上升到国家层面的博弈。截至目前，华为官方做出的许多努力在西方看来都是效果不大的，无论是任总公开接受采访，还是邀请西方媒体来华为，或者是就其设备风险所做出的种种承诺，在西方经年累月对中国的负面报道下，华为这些做法难免有天真的成分。现在看起来，一切要回到民族主义的诉求，但这是一个好办法吗？

有人说，华为以一家公司让美国进入国家紧急状态，这是一个了不起的成就。但是这句话也提醒我们，华为是一家公司。他们有他们自己的公司利益。如何平衡华为的公司利益和国家利益，现在是摆在中国政府面前的大难题。正是因为如此，当前的平静让我们觉得非常不安。

上一次中兴受制裁的时候，编辑就希望能看到较高层面对核心器件材料依赖度的评估，结果没有看到。这一次华为受到制裁，而整个业界看起来分外平静，要不就是大家都已经准备好了，要不就是我们等着看一场更大的变局。如果是后者，我们现在最该做的，就是把整个科技发展的思路改变一下。我们该走出一条独立自主的科技发展道路来。