新冷战 华为海思和未来光器件市场

5/17/2019， 一大早看见微信朋友圈许多人转的华为海思何庭波的一封信，信里强调海思对华为的贡献。巧的是市场研究公司LightCounting今早的邮报也反复提到了海思。前苏联背景的LightCounting创办人对于冷战有着刻骨铭心的记忆。Trump昨天的总统令真的会是新冷战的开始吗？未来的光器件市场到底会怎样呢？

弗拉基米尔同志并没有给出他的答案。他只是提醒我们看看他们之前的光模块市场预测。在经历2018年中兴事件带来的停滞之后，由于5G等的拉动，光模块市场从2020年开始有明显的增量。这是4月份前LightCountingd的预测，现在要如何调整呢？

美国人可以用制裁打到中兴，但是很难打到华为，至少在光网络层面，这是笔者的判断。Lightcounting也给出了类似的说法。此前华为主要依赖美国人的WSS模块和可调激光器，但是他们现在已经开始在自研。海思在光芯片（包括25G EML），调制器，硅光，DSP等许多领域都有自产能力。美国人的制裁不会打垮华为，只是会让他们更加依赖海思。问题是整个产业链怎么办？华为以外的厂商怎么办？

无论如何，光通信产业仍处在一个大的景气周期中。这从Lightcouting今天给出的第二张图可以看得很清楚。以100G为统计单位，DWDM端口数的需求依然在快速增长。DCI和企业光网络市场的成长替代了电信市场的下滑，虽然一多半市场依然来自电信运营商。在这些部署的DWDM端口中，很大一部分来自设备商自己。华为和Ciena都有自己的100G端口自产能力。2018年，市场上公开销售的100G光模块只占到了全部部署的100G DWDM端口的20%。未来这样的趋势恐怕还会延续下去。在新一代的超100G光模块方面，华为从2017年已经开始自制100G/200G CFP DCO模块，中兴和烽火也在自研这些模块，留给其他器件厂商的还有多少？


上一次冷战结束的时候，所有的通信设备厂商都有自己的器件研究部门，器件制造公司。在2000年光通信的泡沫中这些业务一个个被剥离出来，演化到今天的局面。今天，在可能的新的冷战开始的时候，大设备厂商开始更加依赖自己的器件业务，这到底是好事还是坏事呢？

Lightcounting没有看明白的事情，我们也说不清楚。我们想说，对于器件厂商来说，开源解耦可能是更大的机会，也是唯一的机会。