中芯国际登陆科创板在即 两知名机构拟斥25亿元参与战略配售

6/04/2020，光纤在线讯，昨日晚，中芯国际对外披露，公司已经敲定两大战略投资者——中国信科和上海集成电路产业投资基金，前者将认购最多5亿元股份，后者将认购最多20亿元股份，两者合计将斥资25亿元参与中芯国际科创板IPO战略配售。此前，澜起科技在科创板IPO时，也获得英特尔大连、中网投基金等多家知名战投参与战略配售。

中芯国际的科创板进程是这样的：

5月5日，中芯国际宣布将在科创板IPO；

5月7日公司即与海通证券、中金公司签署了科创板上市辅导协议；

6月1日晚，上交所披露，正式受理中芯国际科创板上市申请，融资规模为200亿元；

6月3日晚，中国信科和上海集成电路产业拟斥25亿元参与战略配售。



中国信息通信科技集团有限公司，简称“中国信科集团”，由武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院联合重组成立，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，总部设在武汉，列入中央企业序列。中国信科旗下有烽火通信、光迅科技、理工光科、长江通信、大唐电信、高鸿股份等6家上市平台。

上海市集成电路产业投资基金成立于2015年，基金规模约为500亿元人民币，由上海市政府主导。

根据公告，6月2日，中芯国际与中国信科、海通证券及中金公司订立协议，中国信科将作为战略投资者参与公司人民币股份发行，其总认购金额最高为20亿元；同日，公司与上海集成电路产业投资基金、海通证券及中金公司订立协议，上海集成电路产业投资基金将参与公司人民币股份发行，其最高认购金额为5亿元。

资料显示，中国信科为大唐的间接股东，大唐通过大唐香港持有中芯国际15.55%股份。早在5月31日，中芯国际就透露，大唐及国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)表示，将不会行使有关公司科创板股份发行的优先认购权，其联属公司正考虑以战略投资者身份参与。

中芯国际将在科创板发行不超过16.86亿股(行使超额配售选择权之前)，募集资金总额高达200亿元；在扣除发行费用后，所募资金中拟40%(80亿元)用于12英寸芯片SNI项目、20%(40亿元)用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%(80亿元)用于补充流动资金。

据悉，中芯国际的14nm去年底量产，不过当时产能比较小，今年重点建设14nm产能，今年3月达到4K晶圆/月，7月达到9K晶圆/月，12月达到15K晶圆/月，2020年内实现SN1项目50%的满载产能目标。