Omdia：德国光纤铺设进度滞后，或难实现2025年目标

2/26/2025，光纤在线讯，来自市场研究公司Omdia的最新报告写到，德国已经制定目标，到2025年底将FTTH/B覆盖50%的家庭，但截至2024年中期，只有36.8%的家庭覆盖了FTTH/B，距离目标差距明显。尽管与前几年相比，情况有了显著改善，但即便是运营商尽其所能，由于政府监管审批制度繁杂的挑战以及高昂的部署成本，部署进展仍然受到阻碍。关于铜退光进的讨论的越来越多，但由于覆盖范围不足，Omdia预计德国市场铜缆网络的关闭速度将慢于许多其他欧洲国家。

2024年光纤部署放缓，使2025年的目标更具挑战性

        光纤部署仍然是德国宽带运营商的首要任务，因为该国的目标是到2025年底将FTTH/B覆盖50%的家庭。然而，根据德国中央信息平台Breitbandatlas的数据，截至2024年6月底，德国的家庭覆盖率仅有36.8%，距离实现这一目标仍差13个百分点。过去12个月的增长已经放缓到7个百分点，运营商需要大幅加快部署速度才能达到50%的目标。德国电信证实，该运营正在全力部署光纤，并将保持目前每年新增250万户的进展速度。2025年目标对德国来说并非遥不可及，但由于存在超过500万家庭的用户缺口，实现这一目标在很大程度上将依赖于altnets。



图1：2020-2025年FTTH/B历史和目标覆盖率和增长百分比。

注：2020-2024年为年中数据，2025年指年末目标。

资料来源：Breitbandatlas: Gigabit-Grundbuch。

        Omdia欧洲市场资深分析师Julia Schindler表示，与几年前相比，德国在部署条件方面取得了显著改善，但运营商仍要求做出更多变革，尤其是在政府审批制度方面。审批流程的简化和数字化是加快部署数字基础设施的整体举措之一，该举措由德国联邦交通和数字基础设施部于2022年宣布。据该部称，在2022年公布的100项措施中，截至2024年10月，已有87项措施开始实施或全面实施。该部门在2024年10月又追加了35项措施。

        在成本方面，市政当局也越来越倾向于接受替代部署方法，这有助于降低成本并加快部署速度。德国电信称，传统的地下部署成本约为85欧元/米，而采用侵入性较小的方式在较浅的深度进行地下部署，成本将降至65欧元/米。然而，一些社区仍然坚持采用传统的部署方式，这减慢了部署速度，而且最便宜和最快的部署选择（地面部署仅需10欧元/米）仍然不多见。

        只有不断增加的家庭用户转化为活跃用户，运营商才能从部署所需的巨额资本支出中获利。然而，光纤迁移仍然相对缓慢：Omdia估算，2024年第三季度，光纤用户占据宽带签约用户的13%，这使得德国仍然是西欧光纤普及率最低的国家之一，与比利时和奥地利并列。

        德国电信在2024年11月举行的以网络为重点的Netzetag活动上宣布，它将能够在2024年实现45万新增光纤客户的目标，比2023年增长50%。该运营商的目标是到2027年将新增光纤用户数量提高到每年100万。

        虽然客户数量在增长，但整体迁移速度仍然缓慢，2024年第三季度的采用率为14.4%，而2023年第三季度为13.2%。德国电信的目标是到2027年将采用率提高到20%。然而，这是一个较低的目标，低于大多数其他欧洲运营商的目标；例如，英国老牌运营商（英国电信BT的Openreach）近年来也加快了光纤部署的步伐，其目标是到2030年达到40-55%的采用率。不过，Openreach目前的采用率已经远远高于德国电信（2024年第一季度为34%）。

铜缆网络关闭不会在短期内实现

        随着光纤覆盖范围的扩大，以及政府计划到2030年实现全面光纤覆盖，德国围绕铜退光进的讨论也越来越多。Altnets要求德国电信关闭铜缆网络以加速客户向光纤网络的迁移，但由于近60%的家庭尚未覆盖光纤网络，到2030年将无法实现大规模关闭铜缆网络。Omdia预计这将是一个循序渐进的过程，DSL在许多地区将一直活跃到2030年代。

        德国最近完成了其首批三个铜退光进试点项目，这些项目于2024年2月在Gigabitforum启动。Gigabitforum是一个由德国联邦网络局（Bundesnetzagentur）设立和领导的专家小组，成员包括电信运营商、电信行业的其他主要代表、联邦数字和运输部、联邦各州以及研究机构WIK。除了与Gigabitforum的进一步合作外，德国联邦网络管理局还表示，下一步计划与联邦数字和运输部共同制定光纤迁移的总体理念，将涵盖消费者和竞争政策。这三个试点项目的完成是德国DSL退役之路的第一步，研究结果将有助于制定关网思路，并提高运营商和其他利益相关者的规划确定性。