万通发展：3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权

8/28/2024，光纤在线讯，8月24日，房地产开发商北京万通新发展集团股份有限公司发布了《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》。

万通发展作为国内最早一批进行规模化房地产开发的企业，同时也是国内较早上市的房地产企业，这一草案涉及收购知名光模块企业索尔思光电（下称标的公司）股权。报告称，上市公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司123,753,703股股份。其中：
（1）上市公司与 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份；
（2）上市公司与 PSD 签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购 PSD 持有的标的公司 8,235,293 股股份；通过上述交易，上市公司将持有标的公司 123,753,703 股股份，持股比例为60.16%，上市公司将成为标的公司控股股东。

关于本次的交易价格：
1、根据上市公司与 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方签署《股份转让协议》，上市公司收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份，交易作价为 302,416,267 美元，即 2.6179美元/股；
2、根据上市公司与 PSD 签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购 PSD 持有的标的公司 8,235,293 股股份，交易作价为 21,559,218 美元，即 2.6179 美元/股；综上所述，本次交易合计作价预计为 323,975,485 美元。

索尔思光电最近一期经营业绩如下：


万通发展表示，在国内房地产行业产业结构调整的大背景下，公司从多年前即开始战略性收缩传统房地产业务板块，探索国家支持和鼓励的产业和方向。近年来，公司持续推进以数字科技为推动力的战略发展方向，依托万通信研院多位科学家的产业科技规划指导，聚合优势技术和产业能力，同时在重要资源上积极布局，已经形成以经营性物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技为三大业务板块开展工作。

公司拟通过本次交易收购标的公司，这是上市公司在既定的通信与数字科技战略方向上的重大投资决策。标的公司的主营业务为光芯片、光器件及光模块等光通信产品的研发、生产与销售，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心、电信通信等场景。通过本次交易，上市公司将进一步推进通信与数字科技领域的战略布局，提升公司的可持续发展能力以及综合竞争力。

本次交易完成后，随着标的公司成为上市公司子公司，上市公司的总资产规模、营业收入预计将得到较大程度提升。标的公司最近一期业绩良好，具备良好的发展前景，且与上市公司在通信与数字科技领域的战略布局相匹配，本次重大资产重组完成后上市公司取得对标的公司的控制权，有利于进一步提高上市公司业务规模和盈利能力，增强核心竞争力。