紫光股份：暂缓收购新华三49%股权，120亿定增完成后再推进

9/25/2023，光纤在线讯，昨日，紫光股份发布公告称，拟先终止收购新华三49%股权重大资产重组事项，待完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。

据悉，此前紫光股份拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）以支付现金的方式向H3C Holdings Limited（HPE开曼）购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar HoldingCo购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。

根据此前公告显示，本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价为71,464,184美元，新华三49%股权合计作价35亿美元。

同时，紫光股份发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告，向特定对象发行股票募集资金总额不超过120亿元，用于收购新华三49%股权。

紫光股份表示，根据紫光国际与H3C Holdings Limited和IzarHoldingCo签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一，结合紫光股份自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进向特定对象发行股票及本次交易的实施，经慎重评估，紫光股份决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。

因此，目前紫光股份先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

紫光股份指出，本次重大资产重组相关事项不涉及对已签署的交易协议做任何补充或修订，不对本次交易产生实质性影响，本次紫光股份购买新华三49%股权的交易仍继续执行。

同时，本次发行对象、发行方式、募集资金规模、募集资金投资项目等均未发生变化，标的资产的评估基准日和交易作价均未发生变化，因此终止本次重大资产重组相关事项不涉及向特定对象发行股票方案的调整。

综上，终止本次重大资产重组相关事项对紫光股份及本次交易无实质影响，不会对紫光股份现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害紫光股份及中小股东利益的情况。