46天后，美国将对中国半导体执行史上最严格的出口管制措施

5/14/2020，光纤在线讯，美国对中国科技产业（涵盖半导体、通信、高端电脑等）将执行的史上最严格出口管制政策，预计于2020年6月29日正式生效。

这当中影响最剧烈的部分，会是美国设备供应商对中国半导体企业的供货限制。

日前，美国前两大半导体设备制造商应用材料（Applied Materials）和泛林半导体（Lam Research）已发函给客户，要求不能采用他们的设备产品，使用在生产军事或军民融合的芯片中。



由于这项出口管制措施在 2020 年 4 月底就已宣布，因此，Lam Research也对投资人公开警示公司在未来可能面临的风险。

Lam Research 表示，中国业务占公司 2019 年全年的营收比重约 22％，占 2019 年 7 月 ～ 2020 年 3 月九个月中的营收比重攀升至 29％。

Lam Research进一步表示，在这项出口管制上路后，无法保证可以及时拿到出口许可证，更无法保证一定会拿到所申请的许可证，因此，这对于公司营运有潜在的风险，或将冲击公司在中国地区的营业收入。

美国这次祭出的史上最严格出口管制条例，影响范围和层面绝对高于 2019 年 5 月发生的华为事件，先总结一下该起事件将衍伸的两大影响：

第一，所有美国国家安全管制的科技产品在出口到中国前，都需要申请许可证。

第二，中国民营企业的定义可能会被严格审查，要看是否产品的终端使用者有包含到军事方面的使用者。

甚至可以说，美国的史上最严格出口管制措施的要求是进入全面审查（必须获得出口许可证）时代。

一直以来，美国针对有关国家安全管制的技术和产品原本就有管制，只是一直没有被彻底执行，也就是审核并不切实。

但是，这次这道命令下来，一旦严格执行起来，对于很多中国企业需要的技术和产品，会形成不小的阻碍。

国内企业在生产高端技术和产品上，所需要的软硬件、设备等一旦需要被严格审查，将会导致生产和供货的时程递延，最严重是被“断供”。

在中长期影响方面，此举将导致中国企业和产业供应链的“去美化”政策速度增快、范围加大。

除了确立国产化的策略和方向外，很多供应需求会转向非美系的供应商，例如扩大采用日本的设备和元件。

在此，我们来详细解读 2020 年 4 月底美国宣布的最新出口管制措施。根据美国商务部宣布的修订出口管制措施涵盖两大方向、三大修订标准。其中的两大方向如下：

第一，出售给中国、俄罗斯、委内瑞拉等国集成电路产品之前，必须先申请出口执照，即使是民用产品。

第二，废除部分美国技术和产品未经许可而出口的例外条款，包括芯片、通信设备、雷达和高端电脑等民用产品。

这个条款背后含义在于，美国认为过去一直给予一些出口例外的豁免权，但有部分企业却通过民间管道，将这些产品和技术用于武器、军机、监测等应用，甚至是扩大延伸到军事终端用途或终端消费者身上，成功地规避了美国原本应该有的出口管制路径。

再者，出口管制的三大修订规则和标准如下：

第一，民事最终用户 CIV 的许可证将被移除（Removal of License Exception Civil End Users，CIV）
根据美国商务部工业与安全局 BIS（Bureau of Industry and Security）正在修订出口管理条例EAR，将废除美国国家安全管制物品出口、再出口，或转让给国安疑虑的民间终端用户之许可豁免。

CIV 许可证例外涵盖部分计算机、电信设备、光学设备和材料、民用飞机零部件、船舶系统、雷达设备等。

意思是，中国企业在生产这些产品过程中，部分使用美国的产品与技术是因为 CIV 许可证例外。

在出口管制条例修改后，不是完全不让美国的产品和技术出口和使用在上述领域；而是，未来在出口前需要经过审查，向美国商务部工业与安全局 BIS 申请出口许可证。

这就很像当初中芯国际向荷兰光刻机大厂 ASML 采购的最高等级 EUV 极紫外光刻机迟迟无法获得美国的批准一样。

第二，军用最终使用 MEU 许可控制扩大 （Expansion of Military End Use/User Controls）

简单而言，就是美国商务部工业与安全局 BIS 将扩大对中国、俄罗斯、委内瑞拉用于军事最终用途，或军事最终用户的产品出口、再出口和转让的管制要求，例如限制半导体设备的出口管制。

再者，根据修订的新规则，军事最终用途的定义不单单是 “使用”、“开发”、“生产”产品，还包括对于产品的运行、安装、维护、修理、翻修、翻新等。

第三，额外的再出口许可证 APR 将移除（Elimination of License Exception Additional Permissive Reexports）

在此规则下，拟取消针对合作伙伴国家的许可豁免，包含涉及将国安管制物品再出口到国安疑虑国家的往来国家，以确保针对美国产品的出口和再出口的审查能有一致性。



总结来看，美国祭出的出口管制措施最终限制了半导体设备商的出口，业界一直以来最担心的事，就在47天后正式被实施。

至于最终的影响究竟多深、多广，其实还是要视最终美国执行的力道，以及最终定义是否会再修正。

重重举起大刀后，是会轻轻落下？还是狠狠地砍下去？这攸关着国内许多高科技产业的发展前景；看似国内半导体产业面临不小的潜在风险，但最终该紧缩政策若严格执行，可能会形成两败俱伤，也就是国外供应商、国内企业都受到冲击。

来源：军民融合产业圈