仕佳光子拟参与收购美国AOI光模块业务

7/31/2023，光纤在线讯，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“投资方”）于2023年7月27日，与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称“裕汉光电”）签署《投资意向书》。公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司（以下简称“AOI”）的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”，具体参照经美国纳斯达克股票市场公告的2022年9月15日SPA协议约定的业务范围。

     据悉，裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，以参与裕汉光电对AOI中国资产及相关业务的收购案。为避免歧义仕佳光子在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。

      而对于拟用于出资的资金来源问题， 仕佳光子表示，裕汉光电用于收购的资金来源于多家投资方的投资款和银行并购贷款。本次投资达成正式协议后，收购资金中涉及公司出资部分为公司自有资金。

　　2023年一季度末公司货币资金和交易性金融资产合计为4.84亿元，拟定该项投资额为1.5亿元人民币到2亿元，按照投资最高额2亿元测算，投资完成后剩余2.84亿元，公司日常运营资金余额需求为5,000万至7,500万元，因此该投资的实施不影响公司经营活动的正常开展。

     此外，仕佳光子表示，公司本次投资旨在促进公司业务发展。公司本次签订的《投资意向书》仅为双方意向合作的初步洽谈结果，具体的交易方案尚需根据联合尽职调查等结果由双方协商确定，以签署的正式协议为准。

     公告强调，公司拟通过本次投资进行的收购交易需要向国家有关部门申请境外投资备案（ODI）审批，并且本次投资的收购事项将接受美国外国投资委员会对买方身份及资产状况等的审核。境内外监管机构对收购交易的审批结果存在不确定性，存在无法达成本次投资目的的风险。尽管前述风险的存在，公司不会因审批不确定性承担本金损失的风险。

     本次签署的投资意向书系公司与裕汉光电双方就投资事宜达成的初步意向协议，不涉及收购交易的其他财务投资方及关于收购交易的具体安排。截至目前，公司不了解其他财务投资方的相关资金安排信息，尚不能判断该等信息对收购交易进程及结果的具体影响。投资意向书签订后，公司将就收购交易事项与相关各方进一步接洽。

     据了解，仕佳光子实控人葛海泉持有公司6.66%的股份；公司控股股东河南仕佳信息技术有限公司持有公司22.37%的股份，公司实际控制人、控股股东持有的合计29.03%公司股份将于2023年8月12日解禁。