C&C：2023Q3光器件厂商业绩创历史新高

11/26/2024，光纤在线讯，光纤在线讯，和弦产业研究中心（C&C)今日发布“2024Q3光通信市场检测报告”。

    报告显示，2024年第三季度，受益于AI推动的数据中心连接需求，光通信尤其是光器件、光模块、交换机产品获得了前所未有的高速增长，利润水平也得到改善。”提升产能”是本季度光通信制造商的主旋律。多家光模块厂商在本季度获得了新客户订单。

2024年前三季度，受益于AI推动的国内外数通市场的需求，各制造厂商逐步扩充产能，但仍不能完全满足市场的需求。有一部分工厂主认为需求过热，对于产能提升持谨慎态度；但更多工厂主在保证产品品质的前提下，稳健扩产。

从产业链业绩表现来看：
电信运营商的流量需求、业绩均持续下滑的态势；5G不再是电信运营商的关注重点，构建高算力、扩充云业务是当下电信运营商的重点转型和焦点。
北美四大云厂商2024Q3的资本开支持续增长，三季度北美四大互联网公司资本开支合计589亿美元，同比增长57.84%。互联网厂商依然热衷于投入AI及算力。
在设备商方面，传输网设备商业绩持续下滑，但部分设备商消费者业务持续增长。国内四大设备商2024Q3营收合计2035亿元，同比增长13%，增长主要来自于华为。海外8家设备商2024Q3合计280.85亿美元，同比下滑
8.2%，传统传输设备厂商营收持续下滑，得益于高速率交换机的需求，Arista营收实现20%的增长。
器件商方面，17家大陆光器件上市公司在第三季度的总营收达到了228亿元人民币，与去年同期相比增长52%；净利润总额为43.97亿元人民币，同比实现了72.84%的大幅增长。（以上数据尚未剔除非通信业务部分。）
海外四大光器件厂商合计营收19.8亿美元（Coherent仅计入通信业务），同比增长29.67%。但对于第四季度的业绩均非常乐观。Coherent毛利率改善明显。
在光电芯片企业方面，5家全球领先的光电芯片上市公司2024年Q3营收合计148.64亿美元，同比增长38.86%，增长主要来源于Broadcom的整体业务增长。
从7家光纤光缆企业的整体营收来看，2024年Q3合计营收约358亿元(未剔除非光纤光缆业务），与去年同期相比增长了13%，增长幅度最高的来自于亨通光电，通光线缆，两家公司均业务广泛。

从应用场景来看：
诺基亚首席执行官Pekka Lundmark在季报交流会上表示：电信不再是公司的首要增长市场。取而代之的是，公司将增长的重点转向了数据中心。收购Infinera也是其向数据中心拓展的策略之一。
DCI市场或将在不远的将来迎来增量，时下的空芯光纤、中国电信的城域网扩容，微软对数据中心的持续增量投入。
AI正推动光通信技术、产业变化，新技术迭代快速，商用化加速，亦正在改变整个光通信产业的供应链生态。CPO生态、进展是本季度的热点，本期我们也整理了CPO带动的高速光连接方案。

   报告囊括了三季度及前三季度光通信的市场需求变化，行业的主要动向与趋势，上市公司的业绩表现，以及光通信产业新技术，新产品的进展，同时整理了来自各大市场机构近期的市场分析报告。内容丰富翔实，期待能为您及您的公司判断市场走向，提供一些帮助。
 


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