Dell'Oro发布2020年全球企业网络设备市场报告：思科华为保持领先

3/25/2021，光纤在线讯，市场研究公司Dell'Oro Group刚刚发布了2020年全球企业网络设备市场报告。报告显示，由于新冠疫情带来的影响，2020年整体企业网络设备市场同比下降2%，至458亿美元。

据了解，Dell'Oro Group这份报告涵盖了企业网络设备的的诸多领域，包括园区交换机、企业数据中心交换机、SD-WAN和企业路由器、网络安全和WLAN。其所研究的对象包括各种规模的企业以及政府、教育和研究机构。报告中所跟踪的设备可用于专网和安全网络中的有线或无线数据通信。

2020年整体市场表现

报告显示，由于新冠疫情带来的影响，2020年整体企业网络设备市场同比下降2%，至485亿美元。这与2014-2019年该市场6%的年复合增长率呈现出显著不同。


图1：全球企业网络设备市场变化（来源于Dell'Oro Group）

而下降的主要原因是园区和数据中心交换机细分市场的疲软状态。同时，企业在路由器和安全方面的支出都有所增加，而在WLAN方面的支出则持平。有趣的是，路由器和安全方面的市场增长实际上是由软件和基于订阅的产品（SD-WAN以及虚拟和SaaS安全）推动的。即使在WLAN中，Dell'Oro也观察到了控制器和许可证的增长。同时，在硬件产品（接入路由器、物理防火墙、WLAN接入点和以太网交换机）上的支出出现了下降。

Dell'Oro Group分析师Sameh Boujelbene表示，整体企业网络设备市场的疲软在2020年上半年更加明显。但是，从2020年第三季度开始，由于企业表现出了对未来的投资信心，网络设备支出开始恢复。世界各地的政府推出刺激措施也是一个主要因素，此外，Dell'Oro注意到了支出增加所导致的各种技术之间的差异。Dell'Oro估算，企业在2020年下半年（相较于2019年下半年）在网络设备上的支出增加了约4亿美元，其中70%分配给了WLAN。

2020年供应商格局

从供应商的角度来看，华为和思科在2020年全球企业网络设备市场合计占大约50%的份额。它们是仅有的两家在企业网络设备市场收入份额超过10%的供应商。


图2：全球企业网络设备市场Top 5供应商（来源于Dell'Oro Group）

思科仍然是所有细分市场的市场领导者。然而，由于高度依赖于基于硬件的产品以及中国市场的参与下降，而中国市场在疫情期间的增长超过了整体市场增长，导致思科的收入份额在2020年出现了下降。

同时，Fortinet取代新华三攀升至供应商排名第三位。Fortinet在安全市场上占据很高的份额，而新华三在交换机市场占有很高的份额。由于安全市场在2020年的表现优于交换机市场，这帮助了Fortinet在2020年获得了份额并提高了排名。

 
图3：全球企业网络设备市场Top 9供应商市场份额及排名（来源于Dell'Oro Group）

2021年市场展望

Dell'Oro分析师仍然对2021年的市场前景感到乐观，并预测整体企业网络设备市场将增长5%。这种乐观情绪是由宏观经济条件和商业信心以及政府不断推出的刺激措施所推动的。此外，Dell'Oro对终端用户、系统集成商和增值经销商的采访显示，如果一部分劳动力在2021年底前恢复工作，为此进行准备的网络基础设施的投资应该会提前几个月开始，可能最早在2021年第二季度或第三季度。


图4：全球企业网络设备市场预测（来源于Dell'Oro Group）