中国移动预披露A股招股书 募集资金或达560亿元

8/19/2021，光纤在线讯，中国移动预披露A股招股书，将在“5G精品网络建设项目”、“新一代信息技术研发及数智生态建设项目”等5个项目投资1569亿元人民币，拟投入的募集资金金额为人民币560亿元。



中国电信完成新股发行即将登陆A股之际，中国移动回A也在加速推进。

　　8月18日晚间，证监会披露中国移动招股书，拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。

　　中国移动本次计划上市地为沪市主板，公司拟募集560亿元，若按此计算，这将超过中国电信IPO的542亿元，成为近10年来A股最高IPO募资额。中国移动这次IPO募资将投入到5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目等。

　　中国电信(601728)8月18日晚间公告，公司A股股票将于8月20日在上海证券交易所上市。中国移动如果回A顺利实施，三大运营商将齐聚A股。此前，中国联通已在上交所主板上市。

　　中国移动正式回A

　　中国移动是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务。经过二十多年发展，中国移动已建成了惠及全球五分之一人口的高速、移动、安全、泛在信息基础设施，业务覆盖全球200余个国家和地区，服务全国9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户、1553万政企客户。



股权结构方面，截至招股意向书签署日，中国移动BVI直接持有中国移动148.9亿股股份，占公司已发行股份总数的72.72%，为公司控股股东。中国移动集团通过其全资子公司中国移动(香港)集团持有中国移动BVI100%的股份，为公司实际控制人。中国移动集团成立于1999年，国务院国资委和全国社会保障基金理事会分别持有中国移动集团90%和10%的股权。

　　由于中国移动作为已在境外上市的红筹企业，这次回A选择的上市标准为“市值不低于2000亿元人民币”。

　　财务数据方面，中国移动2018年-2020年度营业收入分别达到7368.18亿元、7459.17亿元、7680.7亿元；同期归母净利润分别达到1166.99亿元、1063.25亿元、1078.37亿元。最近3年的净利润比较稳定，都在一千亿元出头。

　　2021年上半年，公司经营业绩良好，保持快速增长态势。今年1-6月，中国移动实现营运收入4436.47亿元，同比增长13.8%，其中，通信服务收入为3932亿元，同比增长9.8%。公司归母净利润为591.18亿元，每股盈利2.89元，同比增长6%。

　　分业务来看，个人市场，截至今年6月底，中国移动的移动业务用户达到9.46亿户，净增359万户，其中5G套餐客户达到2.51亿户，净增0.86亿户；移动ARPU为52.2元，同比增长3.8%，扭转了自2018年以来的下滑趋势；个人市场收入达到2555亿元，同比增长0.7%。

　　家庭市场方面，上半年，中国移动的家庭宽带客户达到2.05亿户，净增1339万户。家庭市场收入保持快速增长，达到501亿元，同比增长33.7%。政企市场上，上半年，中国移动的政企客户数达到1553万家，净增169万家。政企市场收入达到731亿元，同比增长32.4%。



募资额达560亿元

　　中国移动回A拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)。

　　中国移动IPO拟募集560亿元，若按此计算，这将超过中国电信IPO的542亿元，成为近10年来A股最高IPO募资额。

　　回顾A股历年新股发行所募集的资金总额，农业银行募资额最高，为685亿元，中国石油、中国神华分别募资668亿元、666亿元，建设银行募资581亿元。中国移动募资金额560亿将超越中国电信，占到A股第五位。

　　中国移动表示，扣除发行费用后，本次发行的募集资金拟用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目，前述项目总投资额达1569亿元，

　　招股书显示，5G精品网络建设项目将以锻造“覆盖全国、技术先进、品质优良、全球领先”的5G精品网络为目标，加快5G网络规模化部署和“点线面”立体建设，新建5G基站不少于50万个，同时建设5GSA核心网及网络云资源池，项目预计总投资金额983亿元，拟使用募集资金280亿元。

　　云资源新型基础设施建设项目将进一步完善移动云“N+31+X”资源布局，在全国范围内新建服务器约17.4万台，深入打造云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的差异化优势，提升“网+云+DICT”能力，为政企客户提供丰富的云服务。项目预计总投资金额161亿元，拟使用募集资金80亿元。

　　新一代信息技术研发及数智生态建设项目将聚焦人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等关键领域及关键环节开展技术攻关，针对6G等新一代移动通信技术开展前瞻研究，并围绕CHBN各市场中的场景化应用开展业务平台研发，包括行业数字化平台研发、智慧家庭创新业务技术能力拓展，以及数字内容技术研发等。项目预计总投资金额159亿元，拟使用募集资金100亿元。

　　在中国移动回A前，中国电信近期已完成新股发行，回A上市在即。中国移动如果回A顺利实施，三大运营商将齐聚A股。此前，中国联通已在上交所主板上市。

　　中国移动董事会此前透露，发行A股上市符合公司及股东的整体利益，有利于加强公司的可持续发展，而本次发行主要基于三点考虑：一是紧抓拓展信息服务的机遇窗口期，推动创世界一流“力量大厦”战略落地。二是借助资本市场优质资源，构建开放合作新生态。三是助力推进机制改革，激发高质量发展新动能。

　　8月18日，中国移动(00941.HK)涨0.49%，另外两家在港上市的运营商中国电信(00728.HK)下跌1.96%，中国联通(00762.HK)上涨1.6%。

来源：e公司