Sora概念为光模块上市公司带来新一轮涨幅

3/05/2024，光纤在线讯，2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。这意味着，继文本、图像之后，OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。OpenAI亦表示，Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础，这一能力将是实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。这一创新概念迅速在科技圈引发广泛关注，并有望为相关产业带来新一轮的造富机遇 包括我们的光通信行业。

资本市场最快嗅到Sora带来的机会。澎湃新闻的报道说，在Sora概念的推动下，与人工智能相关的五大主题ETF，包括云计算、AI、大数据、5G和通信主题，以及人工智能相关的两大行业ETF（即游戏动漫行业、影视传媒行业）均呈现较大程度的涨幅。这一点从下面我们统计的国内光器件企业近期股市走势可以明显看到。



从去年12月截至3月4日收盘价，国内光器件厂商股价一路上涨，只在节前经历了短暂的波动。可以预料，随着AI浪潮的持续发力以及Sora概念的兴起，作为AI技术的核心硬件，AI芯片和光模块在Sora的应用中将发挥重要作用。而Sora概念的普及，对于AI芯片和光模块的需求将进一步提升，从而推动这些产业的发展，创造更多的市场机会。

Sora为什么能带动光模块的需求进一步提升？我们知道，算力包括单体GPU的性能和群体数据中心的性能。算力的提升需要大带宽的支撑。面向单体GPU，通信带宽越大，GPU之间的数据交换速度越快，模型也就能更快地训练出来；面向数据中心，低延迟、高带宽以及可扩展性来满足大规模计算和数据传输的需求，需要不断的升级架构、采用先进的协议以支持更大的接口带宽。华金证券的分析师李宏涛认为，随着模型应用端的爆发以及新型算力的涌现，不仅将加速硬件尤其网络端设备的升级更新，甚至会驱动如LPO\CPO等新型光模块等网络设备的落地。

值得支持的是，Sora概念的兴起不仅为光器件企业带来了利好，同时也为整个AI产业链的发展带来了新的机遇。在Sora的推动下，AI技术将进一步渗透到各个领域，推动产业升级和转型。这将为包括光通信在内的整个AI产业链的企业提供更多的市场机会和发展空间。