C&C10月报：开拓激光雷达市场的光器件企业

11/10/2022，光纤在线讯，2022年10月光纤在线月度研究报告现已出刊，会员企业可以在光纤在线后台（http://www.c-fol.cn)或者在会员服务平台《和光荟》小程序里进行下载。

在本月月报中，根据工信部近期公布的数据显示，我国移动通信基站总数目前达到1062万个，千兆及以上的固定互联网宽带接入用户达到7055亿户，而全国光缆线路长度则达到5791万公里，同比上涨8.5%，由此可见，光纤光缆数量增加，带动其下游产业链，有源、无源产品以及其供应链的连锁增长，例如，光纤光缆的涂敷材料，光链接相关的设备，以及有源方面的模块，和其相关的器件等，都会随着其增长而增长，但是今年三大运营商普缆集采信息迟迟未出，我们不免要淡定看待这个市场，是否真的如前期所预测的增长，就目前来看，海外市场受疫情的影响，运行缓慢，而国内市场仍在增长，但其利润，由于价格战等诸多原因，存在下滑的可能性。



另外，从东方证券的研报显示，光模块产业与激光雷达高度协同，不管从产品结构，还是从激光波长，从光源发射技术，以及从产业链角度来看，技术同源使得产业链上无源器件和有源封装具有协同性。然而，随着市场的发展，技术的更新，企业的瓶颈，促使一些光模块企业寻找新的业务，第二赛道，而在光模块这块，不会有新的大型企业诞生，而是会淘汰一些没有自己核心技术的企业，而这些企业则会寻找新的增长业务，如激光雷达，激光雷达热度高，需求也高，但是两者又存在较大差异化，例如，波长，实际在其技术方面的要求有较大的差别，而号称做激光雷达的企业，有的也只是给激光雷达提供部分产品器件，只有光源、光速控制、算法、探测，这四项全部满足，才算是真正做激光雷达的企业，尤其是光速控制，这块很难做，其要求，和光模块几乎都不一样，光模块厂家或转型，可能会介入其中的一个部分，例如，光迅制作光源，旭创做光速控制，激光雷达做的好的，都是大企业，光模块的创新之路仍然艰巨。



在本月，Meta、谷歌，亚马逊，微软四大云厂商公布了2022Q3财报，因受到全球经济下行以及美元持续走强影响，在广告业务与经济活动放缓下，四家云厂商业绩均出现增速放缓并低于预期。



在光通信上市公司财报方面，从我们整理的财报数据中，或许是受三季度报影响，上市公司股票行情一片叫好，纷纷大涨，扫去了之前持续下滑的阴霾，详情请查看本月月报。

另外在光通信产业要闻有，Brightspeed收购Lumen成为美国第五大电信运营商；博通拟申请欧盟提前批准610亿美元VMware收购案；Intel发布面向CPO连接的新型波导连接器等诸多精彩内容，详情请查看本月月报。

在市场数据方面：LightCounting：预计2023年全球光模块市场增长放缓至4%；Dell'Oro指出上半年电信设备市场仅增长3%；SEMI：到2025年，中国大陆8英寸晶圆产能提升66%；SEMI：等精彩内容。

在运营商集采方面；中国移动预计采购无源器件2272.48万件，约11.004亿元。

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