从Synergy和LC的报告看云计算光器件市场

11/01/2022，光纤在线讯，AWS，谷歌和微软三大云计算公司最近先后发布3季度报告。这三大云计算公司对明年的市场展望也影响到了光器件公司，主要是光模块公司对明年的市场信心。如何看待明年的光器件市场呢？恰巧市场研究公司Lightcounting新近也发表了他们的研究结果。

亚马逊AWS的3季度销售额205亿美元，同比增长27.5%,增速明显低于以往（如图）。另外两家云公司，微软云250亿美元，谷歌云69亿美元。根据Synergy的研究数据，这三巨头在全球云市场的份额已经达到66%，光亚马逊一家就占据了云服务市场的三分之一以上。Synergy的数据显示，AWS在云市场的份额34%，同比增长了一个百分点。微软和谷歌也各自增长一个百分点达到21%和11%。相比三巨头的成长，其他云公司的份额则从2017年的50%萎缩到不到35%。尽管如此，他们依然保持了两位百分数的成长，并在各种特定的领域保持了竞争力。

云市场越来越集中，也让三大云巨头自身的业绩对其上游的光模块供应商影响更大。市场研究公司Lightcounting日前更新其光器件市场报告。报告指出，2022年的光模块市场预计还可以同比增长14%，2021年是同比增长了11%，2020年是10%。但是预计2023年将会下调到4%，2024年后才可以回升。云公司的表现显然是2023光模块市场增速下滑的重要原因。LightCounting指出今年前九个月，供应链的，问题还在影响亚马逊对400G DR4和100G DR1+光模块的采购。Meta虽然今年大幅度增加了对光器件的部署，但是明年的预期却明显下调。在当前的市场不景气下，预计亚马逊和其他云公司明年将会收缩他们在许多领域上的投入。

Lightcounting此次对2022年到2027年光器件市场成长的预测为此在11%的CAGR，略低于去年给出的13%。光通信和光连接毕竟是新兴领域，一时的市场低迷不会影响长期的发展趋势。Lightcounting的报告指出，2020年以来，光器件市场进入新的增长周期，先是2019年底DWDM，以太网，无线前传等市场的暴涨，然后是新冠带来的宽带需求。对于更快，更普及，更可靠的光连接的需求推动了光器件市场的需求持续成长，即便供应链紧张都没有撼动这一趋势。