Dell'Oro：预测2022年光传输市场将略有增长
发布时间：2022-10-09 09:59:17 热度：1517
10/09/2022，光纤在线讯，市场研究公司Dell'Oro Group光传输领域分析师Jimmy Yu对2022年的光传输市场进行了分析回顾，并对2023年进行了展望。
“作为一名研究光传输市场超过20年的行业分析师，可以说2022年是一个真正前所未有的一年。”Jimmy Yu表示，这一年里，疫情、通货膨胀、全球经济放缓、零部件短缺等各方面的因素似乎在同时发生。从各方面来看，这都是一段艰难的时期。
在正常情况下，由于这些外部压力，光传输市场将急剧下降(该市场在上次全球衰退中下降了10%)。然而，2022年上半年光传输市场规模与去年相比相对没有变化。
这是不小的胜利，考虑到我们的报告以美元为单位，而这段时间的汇率波动很大。例如，在这一时期，欧元对美元的汇率下降了约9%，在2022年第三季度，欧元和美元持平，上一次出现这种情况还是20年前。换句话说，按不变汇率计算，光传输市场实际上同比增长。
超出预期
由于欧元货币疲软，对俄罗斯的经济制裁，以及燃料（天然气和石油）成本的飙升，欧洲的光传输设备市场在2022年按美元计算预计会下降。在中国，今年上半年的光传输市场收缩了6%，预计全年都会下降。
不过，我们预测2022年光传输市场将略有增长，增幅为1%-3%，当然这也取决于组件供应。这种乐观前景的原因之一是北美地区不断增长的需求。
由于疫情对经济和业务影响的不确定性，大多数北美服务供应商在2020年推迟了相关扩容和新建计划。在许多情况下，服务提供商允许这些线路比平时“更热”地运行。然而，经历疫情后，这些服务提供商认识到网络使用量不会回落到疫情之前的水平，开始重新调整计划。
因此，2021年对光传输设备的需求以高于供应的速度飙升，导致一些交付推迟到2022年。北美市场在2022年上半年的增长远远超过10%，而且只要供应商有足够的组件来制造光传输系统，就有望在全年实现增长。
供应短缺
元器件短缺是今年光传输市场最大的问题之一。许多设备制造商已经无法满足客户的订单，减少了他们全年的收入预期。“我们认为，这种供应问题将持续到2023年上半年。因此，预测2022年和2023年的市场规模，更多的是预测供应而不是需求。”
就目前而言，相信2023年光传输市场将继续增长。与2022年类似，预计增长率将低于个位数，这主要取决于供应、外汇和经济状况。
在2023年，有两种技术将发挥越来越大的作用，每一种技术都将对光学传输市场产生巨大影响。
第一种是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件预计将对光传输设备市场产生负面影响。预计，大多数ZR光器件将被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架构中，将蚕食传统DWDM光学系统市场，因为IPoDWDM基于以太网交换机或路由器。
与此同时，在亚马逊、谷歌和微软等大型互联网内容提供商（ICP）的推动下，400ZR的大量出货将在2023年出现。除了这些ICP之外，通信服务提供商对400ZR也有浓厚的兴趣。尽管IPoDWDM将减少数据中心互联（DCI）中出货的DWDM城域光模块的数量，但我们预测独立光线路系统（OLS）的销售将增加，可能在2023年翻倍。
未来技术
另一项将在2023年产生影响的技术是具有1.2Tb/s能力的相干数字信号处理器（DSP）。思科已经宣布，使用5nm芯片工艺的1.2Tb/s相干DSP将在2022年底上市，2023年初将批量上市。另外，根据其他公司的评论，预计至少还有四家1.2Tb/s相干DSP的供应商（Ciena、华为、Infinera和NEL），总共可能有六家供应商。
与过去一样，每一种新的相干DSP技术都会推动更好的光模块性能。特别是，我们预计具有1.2Tb/s能力的相干DSP将提供更长的波长，包括400Gb/s和800Gb/s，这可能会推动中国的骨干网大规模采用400Gb/s波长，并在前沿的ICP网络采用800Gb/s波长。
“可以说，2022年是光传输市场动荡的一年。希望在2023年，造成市场波动的大部分因素将成为过去。”Jimmy Yu表示。
“作为一名研究光传输市场超过20年的行业分析师，可以说2022年是一个真正前所未有的一年。”Jimmy Yu表示，这一年里，疫情、通货膨胀、全球经济放缓、零部件短缺等各方面的因素似乎在同时发生。从各方面来看，这都是一段艰难的时期。
在正常情况下，由于这些外部压力，光传输市场将急剧下降(该市场在上次全球衰退中下降了10%)。然而，2022年上半年光传输市场规模与去年相比相对没有变化。
这是不小的胜利，考虑到我们的报告以美元为单位，而这段时间的汇率波动很大。例如，在这一时期，欧元对美元的汇率下降了约9%，在2022年第三季度，欧元和美元持平，上一次出现这种情况还是20年前。换句话说，按不变汇率计算，光传输市场实际上同比增长。
超出预期
由于欧元货币疲软，对俄罗斯的经济制裁，以及燃料（天然气和石油）成本的飙升，欧洲的光传输设备市场在2022年按美元计算预计会下降。在中国，今年上半年的光传输市场收缩了6%，预计全年都会下降。
不过，我们预测2022年光传输市场将略有增长，增幅为1%-3%，当然这也取决于组件供应。这种乐观前景的原因之一是北美地区不断增长的需求。
由于疫情对经济和业务影响的不确定性，大多数北美服务供应商在2020年推迟了相关扩容和新建计划。在许多情况下，服务提供商允许这些线路比平时“更热”地运行。然而，经历疫情后，这些服务提供商认识到网络使用量不会回落到疫情之前的水平，开始重新调整计划。
因此，2021年对光传输设备的需求以高于供应的速度飙升，导致一些交付推迟到2022年。北美市场在2022年上半年的增长远远超过10%，而且只要供应商有足够的组件来制造光传输系统，就有望在全年实现增长。
供应短缺
元器件短缺是今年光传输市场最大的问题之一。许多设备制造商已经无法满足客户的订单，减少了他们全年的收入预期。“我们认为，这种供应问题将持续到2023年上半年。因此，预测2022年和2023年的市场规模，更多的是预测供应而不是需求。”
就目前而言，相信2023年光传输市场将继续增长。与2022年类似，预计增长率将低于个位数，这主要取决于供应、外汇和经济状况。
在2023年，有两种技术将发挥越来越大的作用，每一种技术都将对光学传输市场产生巨大影响。
第一种是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件预计将对光传输设备市场产生负面影响。预计，大多数ZR光器件将被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架构中，将蚕食传统DWDM光学系统市场，因为IPoDWDM基于以太网交换机或路由器。
与此同时，在亚马逊、谷歌和微软等大型互联网内容提供商（ICP）的推动下，400ZR的大量出货将在2023年出现。除了这些ICP之外，通信服务提供商对400ZR也有浓厚的兴趣。尽管IPoDWDM将减少数据中心互联（DCI）中出货的DWDM城域光模块的数量，但我们预测独立光线路系统（OLS）的销售将增加，可能在2023年翻倍。
未来技术
另一项将在2023年产生影响的技术是具有1.2Tb/s能力的相干数字信号处理器（DSP）。思科已经宣布，使用5nm芯片工艺的1.2Tb/s相干DSP将在2022年底上市，2023年初将批量上市。另外，根据其他公司的评论，预计至少还有四家1.2Tb/s相干DSP的供应商（Ciena、华为、Infinera和NEL），总共可能有六家供应商。
与过去一样，每一种新的相干DSP技术都会推动更好的光模块性能。特别是，我们预计具有1.2Tb/s能力的相干DSP将提供更长的波长，包括400Gb/s和800Gb/s，这可能会推动中国的骨干网大规模采用400Gb/s波长，并在前沿的ICP网络采用800Gb/s波长。
“可以说，2022年是光传输市场动荡的一年。希望在2023年，造成市场波动的大部分因素将成为过去。”Jimmy Yu表示。
