Lightcounting：光器件需求向好但供应链问题犹在

8/23/2021，光纤在线讯，最新一期Lightcounting邮报包含了一些有趣的信息，汇总如下：

对于泵浦激光器的需求出现快速增长，II-VI和Lumentum都证明了这一点。泵浦激光器的主要市场在EDFA，这意味着对于光传输线路新一轮投资的开始，未来相关光模块的需求也将随着这些新建系统的点亮而增长。
Facebook等对200GbE模块的需求符合预期，II-VI一家实现了60%以上的销售增长。
Lumentum 的EML激光器50%的增长意味着对应的亚马逊和谷歌的400Gbps光模块的部署在加速，这将在新易盛和旭创的业绩中获得证明。

另一方面，供应链的问题不容忽视。多家公司说供应链问题影响到他们的销售额，其中
Fabrinet说Q2和Q3的影响至少在2500万到3000万美元上下
Lumentum说Q3会受到3000万美元的影响
新飞通称Q3会受到800万美元影响
II-VI的数据是4000万
Infinera称上半年受到影响3000万到3500万
Arista预告芯片交货期达到40-60个星期，是疫情之前的2倍
Juniper预测芯片短缺会持续到年底

值得鼓舞的信号来自光器件的客户方面，五大ICP厂商阿里巴巴，谷歌，亚马逊，Facebook和微软的Q2业绩环比上季度都增长了8%，其中三家增长了10%，同比去年同期更是增加了两位百分数以上。支出方面，阿里巴巴环比增长了81%，亚马逊和微软也都在两位百分数上，Facebook 7%,但是Alphabet谷歌减少了7%。

云服务公司的业绩也一片看好。阿里巴巴，ALphabet谷歌，亚马逊和苹果，微软整体环比增长了9%，同比在35%以上，而且每个个体增长环比都在30%以上。亚马逊回报了创纪录的业绩，连续第32个季度增长，谷歌也汇报了创纪录的销售，但是出现了14亿的营运亏损。