Dell'Oro发布全新宽带接入和家庭网络市场五年期预测
发布时间：2021-01-29 10:04:01 热度：1678
1/29/2021，光纤在线讯，市场研究公司Dell'Oro Group发布了最新的宽带接入和家庭网络市场五年期预测报告。以下是Dell'Oro Group副总裁兼分析师Jeff Heynen分享的一些关键内容：
用户和宽带增长仍将是关键催化剂
我们现在预测，全球宽带接入设备和CPE的支出预计在2020年仅下降2%，这相较于我们在2020年7月的预测有了显著改善，当时我们预测2020年全球宽带接入设备和CPE的支出将下降7%。住宅用户的显著增长和全球宽带供应商所指出的网络容量利用率的提高，几乎抵消了贸易争端、零部件短缺和劳动力受限带来的负面影响。
在2020年上半年，我们从无数的服务提供商那里获悉，他们会在3月或4月达到预期的全年容量利用率。在秋季，受儿童返校和经济重新开放的推动，宽带消耗出现了第二波激增，这迫使许多运营商增加了更多的网络容量。由于全球大部分地区仍在应对新冠疫情带来的影响，远程工作和在线教育在2021年仍将持续，我们预测宽带容量利用率不会下降，这将迫使服务提供商再次在适应流量增长和管理总体支出之间取得平衡。持续的RAN投资将迫使服务提供商在其宽带网络上谨慎投资。在某些情况下，这将意味着推迟较长期的战略项目，并将重点放在解决当前的容量升级和获得高于平均水平数量的新用户上。
PON设备支出有望保持稳定
我们对PON设备的五年期年复合增长率预测已经从不到1%提高到3%。从以往来看，中国在PON总支出中的占比一直在65-80%之间，但中国市场每年消耗的ONT总量已经达到了峰值。中国FTTH市场已经达到成熟状态，报道称，中国的宽带普及率已经接近80%。尽管用户增长正在放缓，但仍有大量的用户群基础，他们将继续需要新的ONT。
虽然中国的ONT销量较2017年和2018年的峰值开始下降，但全球其他地区（尤其是北美和西欧）有望实现进一步增长。在北美市场，FCC的200亿美元农村数字化机会基金（RDOF）计划将在未来5-7年内帮助大量农村地区向光纤网络过渡。在西欧市场，包括Orange、德国电信、BT OpenReach和Proximus在内的主要运营商都在扩大其光纤部署，甚至迅速转向XGS-PON来实现对称的10G服务。
最后，在亚洲地区，印度、印度尼西亚和马来西亚，以及日本和韩国的10G升级周期也将有助于维持市场。
Cable基础设施支出有望增长
DOCSIS通道容量的过剩导致了2018年和2019年Cable设备收入的下降，但在2020年实际上对运营商却是有利的，因为这使运营商能够在疫情期间以最小的支出增长解决上下行流量的激增。在大多数情况下，Cable运营商可以使用DOCSIS 3.1提供的软件工具来确保为所有用户提供足够的带宽。在其他情况下，运营商购买了额外的DOCSIS许可证，作为加速节点拆分程序的一部分，以满足最大需求的系统。
无论如何，在经历了两年时间的基础设施投资不足后，随着北美和西欧旨在增加上行容量的中高分割项目加速发展，整个Cable基础设施市场将在我们的预测期内实现收入的稳定增长。随着运营商开始为DOCSIS 4.0以及拥有支持扩展频谱DOCSIS（ESD）、低延迟DOCSIS和全双工DOCSIS的能力进行多年期的网络准备，运营商对外部工厂设备（特别是新型放大器和分接头）的投资也将继续进行。
用户和宽带增长仍将是关键催化剂
我们现在预测，全球宽带接入设备和CPE的支出预计在2020年仅下降2%，这相较于我们在2020年7月的预测有了显著改善，当时我们预测2020年全球宽带接入设备和CPE的支出将下降7%。住宅用户的显著增长和全球宽带供应商所指出的网络容量利用率的提高，几乎抵消了贸易争端、零部件短缺和劳动力受限带来的负面影响。
在2020年上半年，我们从无数的服务提供商那里获悉，他们会在3月或4月达到预期的全年容量利用率。在秋季，受儿童返校和经济重新开放的推动，宽带消耗出现了第二波激增，这迫使许多运营商增加了更多的网络容量。由于全球大部分地区仍在应对新冠疫情带来的影响，远程工作和在线教育在2021年仍将持续，我们预测宽带容量利用率不会下降，这将迫使服务提供商再次在适应流量增长和管理总体支出之间取得平衡。持续的RAN投资将迫使服务提供商在其宽带网络上谨慎投资。在某些情况下，这将意味着推迟较长期的战略项目，并将重点放在解决当前的容量升级和获得高于平均水平数量的新用户上。
PON设备支出有望保持稳定
我们对PON设备的五年期年复合增长率预测已经从不到1%提高到3%。从以往来看，中国在PON总支出中的占比一直在65-80%之间，但中国市场每年消耗的ONT总量已经达到了峰值。中国FTTH市场已经达到成熟状态，报道称，中国的宽带普及率已经接近80%。尽管用户增长正在放缓，但仍有大量的用户群基础，他们将继续需要新的ONT。
虽然中国的ONT销量较2017年和2018年的峰值开始下降，但全球其他地区（尤其是北美和西欧）有望实现进一步增长。在北美市场，FCC的200亿美元农村数字化机会基金（RDOF）计划将在未来5-7年内帮助大量农村地区向光纤网络过渡。在西欧市场，包括Orange、德国电信、BT OpenReach和Proximus在内的主要运营商都在扩大其光纤部署，甚至迅速转向XGS-PON来实现对称的10G服务。
最后，在亚洲地区，印度、印度尼西亚和马来西亚，以及日本和韩国的10G升级周期也将有助于维持市场。
Cable基础设施支出有望增长
DOCSIS通道容量的过剩导致了2018年和2019年Cable设备收入的下降，但在2020年实际上对运营商却是有利的，因为这使运营商能够在疫情期间以最小的支出增长解决上下行流量的激增。在大多数情况下，Cable运营商可以使用DOCSIS 3.1提供的软件工具来确保为所有用户提供足够的带宽。在其他情况下，运营商购买了额外的DOCSIS许可证，作为加速节点拆分程序的一部分，以满足最大需求的系统。
无论如何，在经历了两年时间的基础设施投资不足后，随着北美和西欧旨在增加上行容量的中高分割项目加速发展，整个Cable基础设施市场将在我们的预测期内实现收入的稳定增长。随着运营商开始为DOCSIS 4.0以及拥有支持扩展频谱DOCSIS（ESD）、低延迟DOCSIS和全双工DOCSIS的能力进行多年期的网络准备，运营商对外部工厂设备（特别是新型放大器和分接头）的投资也将继续进行。
