工信部：2020年固网业务增长12% 带动电信业务同比增长3.6%
发布时间：2021-01-26 09:53:57 热度：1220
1/26/2021，光纤在线讯，工信部正式发布《2020年通信业统计公报》。过去一年，我国通信业稳步发展，亮点颇多：电信行业整体经受住考验。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全年收入1.36万亿元，一改过去两年收入增速放缓的局面，增速达到3.6%。
光纤是门好生意。固定带宽业务收入4673亿元，同比增长12%，在电信总业务收入中占比达34.5%，连续三年提升。固网的持续有效增长保证了电信行业整体收入的增长，稳住了基本盘。运营商通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、开拓IPTV等增值业务并完善农村普遍服务覆盖，形成固网收入持续增长的完整体系，光纤的战略价值持续显现。
光纤未来发展可期。截止2020年底，全国固定宽带用户达4.84亿户，全年净增3427万户。其中100Mbps及以上用户达4.35亿户，全年净增5074万户，占比89.9%。特别值得提出的是，千兆用户数从2018年末4万、2019年末87万，到2020年末的640万，用户呈指数级爆发式增长。2020年作为千兆元年，千兆用户占总体规模已达1.3%，随着在线业务、智能家居、云计算等新业务趋势的加快，还将迎来持续的爆发增长期，未来市场空间巨大。
产业链携手推进光纤网络发展进入新阶段
固网业务取得持续增长，是光纤的战略价值被业界逐步认可，并在多个层面引发重点关注并加大投入带来的结果。光纤产业形成F5G共识。ETSI（欧洲电信标准协会）于2020年2月正式发布F5G（第五代固定网络）代际，1年时间已发展会员60家，从此固网也有了统一的代际划分标准和产业平台，可以凝聚全球光纤产业上下游各环节力量，促进光纤生态繁荣。
政策推动F5G光纤升级。2020年的疫情让政府更加意识到了光纤网络的重要价值，光纤宽带已被纳入“新基建”范畴，国家发改委、工信部多次发文要求加快推动光纤网络升级，打造数字化新基建以促进传统产业的转型升级。“十四五”规划建议中也提出强化光纤基础设施的作用。可以预见，未来5年，固定网络在整个投资中的占比将进一步提高，光纤将替换网线成为标配，持续向下延伸到每一个角落、每一个房间。
F5G是数字经济的全光底座。从技术角度看，F5G以10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G和下一代OTN等技术为代表，具备超大带宽、安全可靠、确定性低时延的突出优点。根据安永预测，未来5年，F5G将带来至少每年数千亿级的市场空间，并撬动上万亿的GDP增长。国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚此前在接受采访时表示，F5G与5G形成了第五代通信网络的两大支撑：“F5G构建了新基建一个光底座，也是构建数字经济的一个底座，它是一个具有战略性、基础性、先导性的基础设施，能够推动通信网络的代际变革。”
F5G是5G产业的护城河。2019年12月，携号转网服务正式推广，累计携转量已超过1800万，据部分试点省份数据显示，65%的转网用户流向了家庭宽带占优势的运营商。按照当前运营商典型的融合套餐设计，1个家宽用户绑定2个手机用户。面对携号转网竞争，运营商通过加大F5G光纤网络投资，提升宽带业务体验，可以显著增强用户粘性，不但可以保有存量用户，还能减少手机转网，保护高额的5G投资。固网发展好的运营商，整体都取得了很好的商业结果，因此F5G是5G的“护城河”。
F5G小投入高收益。在签订2年合约情况下，每个宽带用户只需投入500元左右成本即可带来约5000元收入，光纤宽带是一门小投入撬动高收入的好生意。国内部分先进省份运营商已积累成功的经验，以广西电信为例，其通过坚持光网优先战略，积极推进千兆光网建设，2020年6月完成对县以上城市区域的F5G千兆光纤全覆盖，覆盖率居全国第一；实现千兆套餐即办即享，签约用户月增9万、总数超40万户的发展成绩，千兆用户增速及规模居全国第一，成功打造F5G千兆全光网第一省。
用户愿意为宽带体验买单。根据普华永道的一项调查，32%的用户会因为仅仅一个坏体验离开他们曾经热爱的品牌，同时用户也愿意为好的体验付出16%的溢价。运营商在业务创新的探索上，坚持走差异化高品质体验之路，已取得一些优秀实践，实现了提速提价：
北京联通发布业内首个学习宽带套餐，通过人工智能技术降低在线教育业务50%以上的时延，重塑F5G时代家庭在线教育体验；
云南电信发布FTTR (光纤到房间)全光千兆组网产品，实现千兆Wi-Fi稳定覆盖家庭的每一个房间，同时基于光猫的边缘eAI技术为游戏玩家、网红带货主播提供智能网络加速等增值服务。
网络升级在加速。因为认识到F5G光纤网络的重要价值，三大运营商集团均已制定千兆发展战略并加速推动10G PON千兆光纤网络部署。
2020年初，中国联通完成近年规模最大的PON设备集采，10G PON达70万端口；
3月25日，中国电信正式公布2019年PON设备集采结果，其中XG-PON为最大标包，占据了12亿元总规模中的7.85亿元；
12月15日，中国移动发布2020-2021年智能家庭网关产品集采公告，共采购GPON双频Wi-Fi 5智能家庭网关2450万台，GPON双频Wi-Fi 6智能家庭网关800万台，10G GPON双频Wi-Fi 6智能家庭网关200万台，进一步推动 Wi-Fi 6 的快速普及。
据公开数据统计，截至2020年12月底，已有近80家领先的省份运营商发布三千兆融合套餐，另外有6个省份的7个运营商正式发布了FTTR商用套餐，14个省份运营商正在积极推进商用试点。
运营商的机遇及发力方向
对运营商而言，加大对光纤网络的投资，以用户体验为中心打造F5G品质宽带既能帮助在携号转网时代守住基本盘，又能获得更高的商业回报，从战略层面显然是非常重要和迫切的。执行层面则包含如下2个部分：
围绕Wi-Fi体验建立衡量标准：从用户感知出发，Wi-Fi 作为最后10米的联接，直接影响到用户的体验和评价，因此宽带的体验要以终为始，满足如下3个不同层次的要求：
1) 宽带体验，千兆“真” 宽带，宽带订购速率和Wi-Fi测速速率保持一致；
2) 联接体验，家庭每个角落Wi-Fi 100%覆盖，网络无死角，漫游无感知；
3) 极致体验，针对不同业务场景，每时每刻都能提供稳定的极致体验保障。
以4个千兆及2个智能提升运营建设效率。从网络建设和运营角度出发，如何提升建设和运营效率，支撑优化用户体验从而构筑差异化竞争力，将成为未来一段时期内运营商的工作重点。具体方向可总结为4个千兆（面向用户直接感知）及2个智能（运营商提效降成本）：
千兆传输：光纤传输网络已完成骨干覆盖，下一步要下沉到CO、室外柜和无线站点，通过端到端光纤上行实现一跳入云，为高品质业务提供金管道服务。
千兆接入：快速将光纤网络从GPON全面升级到10G PON，实现网络一步到位，用户按需开通套餐，掌握用户带宽升级的主动权。
千兆家庭：采用最新的家庭光纤组网方案，从FTTH光纤入户直接升级到FTTR光纤到房间，抛弃网线组网，跳过光纤P2P组网，避免重复投资，彻底解决用户的体验差、投诉多的问题，同时打开网络流量的水龙头，拓展4K视频、云游戏、智能家居等更多增值业务，以新商业模式提升ARPU和用户黏性。
千兆企业：瞄准4000万中小企业的网络痛点，基于当前覆盖高达94%的已有光纤资源，快速部署，快速放号，提供精品云专线接入及企业内部全光组网等一站式解决方案，以高品质网络体验帮助企业提升效率，达成“双赢”结果。
智能运营：引入AI和大数据技术，精准识别质差用户并自动分析定位根因，为实现故障快速精准定位、潜客挖掘和精准营销提供技术支撑。
智能弹性规划：同样基于先进的AI和大数据技术实现网络流量的精准监测和预测，提前指导网络节点每个扩容升级等问题，确保网络流量增加幅度和扩容进度匹配，降低网络建设支出。
用户需求永无止境，品质提升刻不容缓。纵观宽带网络发展历史，中国从人口红利进入了体验红利阶段，打造高品质网络必将成为 “光改”之后最大的一个升级机会，运营商应抓住机遇，在战略上加大对固网的投资，释放光纤网络潜能，为用户带来高品质网络体验，构筑新商业模式，确保持续增长，开启下一个黄金十年。
光纤是门好生意。固定带宽业务收入4673亿元，同比增长12%，在电信总业务收入中占比达34.5%，连续三年提升。固网的持续有效增长保证了电信行业整体收入的增长，稳住了基本盘。运营商通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、开拓IPTV等增值业务并完善农村普遍服务覆盖，形成固网收入持续增长的完整体系，光纤的战略价值持续显现。
光纤未来发展可期。截止2020年底，全国固定宽带用户达4.84亿户，全年净增3427万户。其中100Mbps及以上用户达4.35亿户，全年净增5074万户，占比89.9%。特别值得提出的是，千兆用户数从2018年末4万、2019年末87万，到2020年末的640万，用户呈指数级爆发式增长。2020年作为千兆元年，千兆用户占总体规模已达1.3%，随着在线业务、智能家居、云计算等新业务趋势的加快，还将迎来持续的爆发增长期，未来市场空间巨大。
产业链携手推进光纤网络发展进入新阶段
固网业务取得持续增长，是光纤的战略价值被业界逐步认可，并在多个层面引发重点关注并加大投入带来的结果。光纤产业形成F5G共识。ETSI（欧洲电信标准协会）于2020年2月正式发布F5G（第五代固定网络）代际，1年时间已发展会员60家，从此固网也有了统一的代际划分标准和产业平台，可以凝聚全球光纤产业上下游各环节力量，促进光纤生态繁荣。
政策推动F5G光纤升级。2020年的疫情让政府更加意识到了光纤网络的重要价值，光纤宽带已被纳入“新基建”范畴，国家发改委、工信部多次发文要求加快推动光纤网络升级，打造数字化新基建以促进传统产业的转型升级。“十四五”规划建议中也提出强化光纤基础设施的作用。可以预见，未来5年，固定网络在整个投资中的占比将进一步提高，光纤将替换网线成为标配，持续向下延伸到每一个角落、每一个房间。
F5G是数字经济的全光底座。从技术角度看，F5G以10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G和下一代OTN等技术为代表，具备超大带宽、安全可靠、确定性低时延的突出优点。根据安永预测，未来5年，F5G将带来至少每年数千亿级的市场空间，并撬动上万亿的GDP增长。国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚此前在接受采访时表示，F5G与5G形成了第五代通信网络的两大支撑：“F5G构建了新基建一个光底座，也是构建数字经济的一个底座，它是一个具有战略性、基础性、先导性的基础设施，能够推动通信网络的代际变革。”
F5G是5G产业的护城河。2019年12月，携号转网服务正式推广，累计携转量已超过1800万，据部分试点省份数据显示，65%的转网用户流向了家庭宽带占优势的运营商。按照当前运营商典型的融合套餐设计，1个家宽用户绑定2个手机用户。面对携号转网竞争，运营商通过加大F5G光纤网络投资，提升宽带业务体验，可以显著增强用户粘性，不但可以保有存量用户，还能减少手机转网，保护高额的5G投资。固网发展好的运营商，整体都取得了很好的商业结果，因此F5G是5G的“护城河”。
F5G小投入高收益。在签订2年合约情况下，每个宽带用户只需投入500元左右成本即可带来约5000元收入，光纤宽带是一门小投入撬动高收入的好生意。国内部分先进省份运营商已积累成功的经验，以广西电信为例，其通过坚持光网优先战略，积极推进千兆光网建设，2020年6月完成对县以上城市区域的F5G千兆光纤全覆盖，覆盖率居全国第一；实现千兆套餐即办即享，签约用户月增9万、总数超40万户的发展成绩，千兆用户增速及规模居全国第一，成功打造F5G千兆全光网第一省。
用户愿意为宽带体验买单。根据普华永道的一项调查，32%的用户会因为仅仅一个坏体验离开他们曾经热爱的品牌，同时用户也愿意为好的体验付出16%的溢价。运营商在业务创新的探索上，坚持走差异化高品质体验之路，已取得一些优秀实践，实现了提速提价：
北京联通发布业内首个学习宽带套餐，通过人工智能技术降低在线教育业务50%以上的时延，重塑F5G时代家庭在线教育体验；
云南电信发布FTTR (光纤到房间)全光千兆组网产品，实现千兆Wi-Fi稳定覆盖家庭的每一个房间，同时基于光猫的边缘eAI技术为游戏玩家、网红带货主播提供智能网络加速等增值服务。
网络升级在加速。因为认识到F5G光纤网络的重要价值，三大运营商集团均已制定千兆发展战略并加速推动10G PON千兆光纤网络部署。
2020年初，中国联通完成近年规模最大的PON设备集采，10G PON达70万端口；
3月25日，中国电信正式公布2019年PON设备集采结果，其中XG-PON为最大标包，占据了12亿元总规模中的7.85亿元；
12月15日，中国移动发布2020-2021年智能家庭网关产品集采公告，共采购GPON双频Wi-Fi 5智能家庭网关2450万台，GPON双频Wi-Fi 6智能家庭网关800万台，10G GPON双频Wi-Fi 6智能家庭网关200万台，进一步推动 Wi-Fi 6 的快速普及。
据公开数据统计，截至2020年12月底，已有近80家领先的省份运营商发布三千兆融合套餐，另外有6个省份的7个运营商正式发布了FTTR商用套餐，14个省份运营商正在积极推进商用试点。
运营商的机遇及发力方向
对运营商而言，加大对光纤网络的投资，以用户体验为中心打造F5G品质宽带既能帮助在携号转网时代守住基本盘，又能获得更高的商业回报，从战略层面显然是非常重要和迫切的。执行层面则包含如下2个部分：
围绕Wi-Fi体验建立衡量标准：从用户感知出发，Wi-Fi 作为最后10米的联接，直接影响到用户的体验和评价，因此宽带的体验要以终为始，满足如下3个不同层次的要求：
1) 宽带体验，千兆“真” 宽带，宽带订购速率和Wi-Fi测速速率保持一致；
2) 联接体验，家庭每个角落Wi-Fi 100%覆盖，网络无死角，漫游无感知；
3) 极致体验，针对不同业务场景，每时每刻都能提供稳定的极致体验保障。
以4个千兆及2个智能提升运营建设效率。从网络建设和运营角度出发，如何提升建设和运营效率，支撑优化用户体验从而构筑差异化竞争力，将成为未来一段时期内运营商的工作重点。具体方向可总结为4个千兆（面向用户直接感知）及2个智能（运营商提效降成本）：
千兆传输：光纤传输网络已完成骨干覆盖，下一步要下沉到CO、室外柜和无线站点，通过端到端光纤上行实现一跳入云，为高品质业务提供金管道服务。
千兆接入：快速将光纤网络从GPON全面升级到10G PON，实现网络一步到位，用户按需开通套餐，掌握用户带宽升级的主动权。
千兆家庭：采用最新的家庭光纤组网方案，从FTTH光纤入户直接升级到FTTR光纤到房间，抛弃网线组网，跳过光纤P2P组网，避免重复投资，彻底解决用户的体验差、投诉多的问题，同时打开网络流量的水龙头，拓展4K视频、云游戏、智能家居等更多增值业务，以新商业模式提升ARPU和用户黏性。
千兆企业：瞄准4000万中小企业的网络痛点，基于当前覆盖高达94%的已有光纤资源，快速部署，快速放号，提供精品云专线接入及企业内部全光组网等一站式解决方案，以高品质网络体验帮助企业提升效率，达成“双赢”结果。
智能运营：引入AI和大数据技术，精准识别质差用户并自动分析定位根因，为实现故障快速精准定位、潜客挖掘和精准营销提供技术支撑。
智能弹性规划：同样基于先进的AI和大数据技术实现网络流量的精准监测和预测，提前指导网络节点每个扩容升级等问题，确保网络流量增加幅度和扩容进度匹配，降低网络建设支出。
用户需求永无止境，品质提升刻不容缓。纵观宽带网络发展历史，中国从人口红利进入了体验红利阶段，打造高品质网络必将成为 “光改”之后最大的一个升级机会，运营商应抓住机遇，在战略上加大对固网的投资，释放光纤网络潜能，为用户带来高品质网络体验，构筑新商业模式，确保持续增长，开启下一个黄金十年。
