2020年中国光通信产业的九大观察
发布时间：2021-01-02 10:39:31 热度：3340
1/02/2021，光纤在线讯，2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国以人民至上、生命至上诠释了人间大爱，用众志成城、坚忍不拔书写了抗疫史诗。光纤在线时刻关注抗疫进展，我们组织捐献活动，跟踪报道抗疫举措。同时，月报不光是关注光通信行业的重点资讯，而且从6月开始以研报方式看资讯，重点评，提供更有高度、更有深度、更有温度的行业讯息。
我们梳理了2020年9大观点。
1、光通信行业踊跃提供资金、发挥技术优势积极抗疫。光通信行业企业积极奔走在抗疫前线。一是技术抗疫保障力度大。华为支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。长飞公司响应医院通信网络建设需求，保障医院信息化和数字化基础设施完成并投入使用。海信集团捐赠远程会诊系统、除菌空气净化器。二是资金支持抗疫踊跃。华为捐赠3000万人民币，中国信科集团捐赠1000万元。亨通集团捐赠700万元。三安光电捐款1000万元。光隆科技捐赠10万元。中际旭创捐款300万元。三是物资支持抗疫踊跃。光隆科技捐赠防护物资橡胶手套7000双，一次性高品质口罩6000个，深圳威星组织从海外进口防疫用的口罩，并积极担当防疫志愿者。特别多的同行们捐献了防疫物资。
2、光纤光缆行业有望迎来新一轮增长周期。光纤光缆行业有望企稳复苏供给新增产能释放接近尾声，5G规模建设带动光纤光缆增量的需求，同时各类新应用有望快速落地，推动网络流量长期快速增长，带动光纤光缆长期需求持续增长。供给端，产能大幅度释放基本结束，预计未来不会有大规模新增产能投放，光纤光缆尤其光纤预制棒扩产周期较长，预计未来一段时间主要厂商不再有新的扩产计划，行业供给预计相对稳定。价格端，随着需求持续增长，供给基本不再释放，价格趋于见底。长期看，未来随着供求关系持续改善，光纤光缆有望迎来新一轮增长周期。
3、我国自主研发能力逐渐增强。我国光通信核心技术比较薄弱，产业链大而不强，核心光器件芯片、材料、仪表 、制造平台等领域差距较大。经过多年积累，中国自主研发力量增强，共同建造国产化产业强国。CIOE期间，光线在线会员企业展示众多新品。
4、光网络、光连接市场潜力大。光网络、光连接是信息社会的不可替代的基石。未来十年，智能生活，光联万物，光传输、应用等将全面渗透到产业互联网。云数据中心的批量光模块部署将继续推动更快，更具成本效益的光链路传播到企业环境以及整个网络外部所需的成本结构和供应链。在当前的5G网络建设过程中，光网络潜能将得到进一步释放，在数据中心互联、长距离大容量传输、5G前传以及政企专线等四大应用场景中将发挥显著价值。
国家发改委和工信部于2020年3月初联合印发通知，明确将F5G宽带纳入“新基建”范畴，并要求加速推进建设。运营商宽带用户发展遇到挑战，连接数量增长减缓，但连接“质量”增长潜力巨大；中国已有数百万家庭进入1000M光纤宽带+1000M Wi-Fi时代。据相关数据显示，截至2020年6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.65亿户，其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.34亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的93.2%。在9月16日，广东移动携手华为在汕头正式发布全球首个FTTR全光Wi-Fi商用套餐 ，为消费者提供全新网络覆盖体验。
5、并购案数量增加，产业集中度高，产业链条延长。EXFO收购光创科技，进一步扩展面向400G/800G实验室和制造市场的测试解决方案；平治信息拟收购光模块厂商武汉飞沃，5G应用与建设两翼齐飞；华西股份收购索尔思股权，布局光芯片-光模块全产业链；天孚通信收购北极光电100%股权，进一步拓宽产品线品类，等等并购案例。
6、光通信沿海及江浙地区蓬勃发展，北方相对缓慢。沿海光通信企业向内地产业转移是大趋势，资金和人才仍是短板，浙江或成未来光通信无源器件制造业基地；陶瓷插芯交货周期拉长，现款提货或促涨价潮。光通信产业在南方已经发展的非常成熟，但是北方地区，由于产业市场和特定地域历史，有所放缓。
7、5G的加速部署为光网络市场提供快速增长的土壤。来自市场研究公司Omdia的最新研究报告表示，2019年全球光网络市场规模增长超过6%，超100G光线路系统需求增长超过100%。与此同时，受 益于中国国内运营商5G投资加速和固网带宽提速的双轮驱动，中国成为亚太乃至全球光网络增长的火车头。从投资占比上来看，光网络长期占据运营商总体网络投资的半壁江山，市场整体发展趋势向好。
8、数据中心成为新基建重中之重。我国数据中心的业务收入呈现连续高速增长的趋势。我国数据中心的市场布局整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局，时效性高的“热数据”处理需求的增多使我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区。
9、 三大运营商5G前传的波分方案继续竞争。2020年6月，中国电信首次完成多厂商25G LWDM方案测试，测试结果良好。中国移动，MWDM已具备规模商用能力，4家已规模量产+2家出MWDM光芯片样品；8家已规模量产+4家Q3实现MWDM光模块量产。福建、广东、甘肃等12省已相继开通。中国联通，携手国内外产业链牵头制定了基于低成本DWDM可调谐激光器的G.metro标准。
我们梳理了2020年9大观点。
1、光通信行业踊跃提供资金、发挥技术优势积极抗疫。光通信行业企业积极奔走在抗疫前线。一是技术抗疫保障力度大。华为支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。长飞公司响应医院通信网络建设需求，保障医院信息化和数字化基础设施完成并投入使用。海信集团捐赠远程会诊系统、除菌空气净化器。二是资金支持抗疫踊跃。华为捐赠3000万人民币，中国信科集团捐赠1000万元。亨通集团捐赠700万元。三安光电捐款1000万元。光隆科技捐赠10万元。中际旭创捐款300万元。三是物资支持抗疫踊跃。光隆科技捐赠防护物资橡胶手套7000双，一次性高品质口罩6000个，深圳威星组织从海外进口防疫用的口罩，并积极担当防疫志愿者。特别多的同行们捐献了防疫物资。
2、光纤光缆行业有望迎来新一轮增长周期。光纤光缆行业有望企稳复苏供给新增产能释放接近尾声，5G规模建设带动光纤光缆增量的需求，同时各类新应用有望快速落地，推动网络流量长期快速增长，带动光纤光缆长期需求持续增长。供给端，产能大幅度释放基本结束，预计未来不会有大规模新增产能投放，光纤光缆尤其光纤预制棒扩产周期较长，预计未来一段时间主要厂商不再有新的扩产计划，行业供给预计相对稳定。价格端，随着需求持续增长，供给基本不再释放，价格趋于见底。长期看，未来随着供求关系持续改善，光纤光缆有望迎来新一轮增长周期。
3、我国自主研发能力逐渐增强。我国光通信核心技术比较薄弱，产业链大而不强，核心光器件芯片、材料、仪表 、制造平台等领域差距较大。经过多年积累，中国自主研发力量增强，共同建造国产化产业强国。CIOE期间，光线在线会员企业展示众多新品。
4、光网络、光连接市场潜力大。光网络、光连接是信息社会的不可替代的基石。未来十年，智能生活，光联万物，光传输、应用等将全面渗透到产业互联网。云数据中心的批量光模块部署将继续推动更快，更具成本效益的光链路传播到企业环境以及整个网络外部所需的成本结构和供应链。在当前的5G网络建设过程中，光网络潜能将得到进一步释放，在数据中心互联、长距离大容量传输、5G前传以及政企专线等四大应用场景中将发挥显著价值。
国家发改委和工信部于2020年3月初联合印发通知，明确将F5G宽带纳入“新基建”范畴，并要求加速推进建设。运营商宽带用户发展遇到挑战，连接数量增长减缓，但连接“质量”增长潜力巨大；中国已有数百万家庭进入1000M光纤宽带+1000M Wi-Fi时代。据相关数据显示，截至2020年6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.65亿户，其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.34亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的93.2%。在9月16日，广东移动携手华为在汕头正式发布全球首个FTTR全光Wi-Fi商用套餐 ，为消费者提供全新网络覆盖体验。
5、并购案数量增加，产业集中度高，产业链条延长。EXFO收购光创科技，进一步扩展面向400G/800G实验室和制造市场的测试解决方案；平治信息拟收购光模块厂商武汉飞沃，5G应用与建设两翼齐飞；华西股份收购索尔思股权，布局光芯片-光模块全产业链；天孚通信收购北极光电100%股权，进一步拓宽产品线品类，等等并购案例。
6、光通信沿海及江浙地区蓬勃发展，北方相对缓慢。沿海光通信企业向内地产业转移是大趋势，资金和人才仍是短板，浙江或成未来光通信无源器件制造业基地；陶瓷插芯交货周期拉长，现款提货或促涨价潮。光通信产业在南方已经发展的非常成熟，但是北方地区，由于产业市场和特定地域历史，有所放缓。
7、5G的加速部署为光网络市场提供快速增长的土壤。来自市场研究公司Omdia的最新研究报告表示，2019年全球光网络市场规模增长超过6%，超100G光线路系统需求增长超过100%。与此同时，受 益于中国国内运营商5G投资加速和固网带宽提速的双轮驱动，中国成为亚太乃至全球光网络增长的火车头。从投资占比上来看，光网络长期占据运营商总体网络投资的半壁江山，市场整体发展趋势向好。
8、数据中心成为新基建重中之重。我国数据中心的业务收入呈现连续高速增长的趋势。我国数据中心的市场布局整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局，时效性高的“热数据”处理需求的增多使我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区。
9、 三大运营商5G前传的波分方案继续竞争。2020年6月，中国电信首次完成多厂商25G LWDM方案测试，测试结果良好。中国移动，MWDM已具备规模商用能力，4家已规模量产+2家出MWDM光芯片样品；8家已规模量产+4家Q3实现MWDM光模块量产。福建、广东、甘肃等12省已相继开通。中国联通，携手国内外产业链牵头制定了基于低成本DWDM可调谐激光器的G.metro标准。
