仕佳光子成功登陆科创板 并公开发行股票结果公告

8/06/2020，光纤在线讯，今日巨潮资讯网消息，光纤在线会员--河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称：仕佳光子)首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，发行人股票简称为“仕佳光子”，扩位简称为“仕佳光子”，股票代码为688313。协商确定本次发行价格为10.82 元/股，且发行数量为46,000,000 股。

本次发行初始战略配售发行数量为2,300,000 股，占本次发行总数量的5%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共43,700,000 股。

2020年上半年仕佳光子营收情况
2020年一季度，仕佳光子归属于母公司股东净利润为1,057.89 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 545.56 万元，与2019 年一季度归属于母公司股东净利润为 468.76 万元以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 802.66 万元相比，公司盈利情况好转，已实现盈利。

2020年1~6月营收3~3.5亿元，净利为2400~2800万元，同比增长680%~776%，2020 年上半年收入及利润情况好于去年同期，主要原因 为 发行人对英特尔、 AOI 等主要客户销售的数据中心 AWG 器件、数据中心用光纤连接器等产品继续保持良好增长态势，因此预计公司营业收入较上年同期能够实现增长。同时，由于上述产品毛利率水平较好， 预计公司 2020 年上半年扣非前后净利润均能够较上年同期 大幅增加，实现 扭亏为盈。

仕佳光子10家控股子公司
截至招股说明书签署日，拥有10家控股子公司，分别是：河南仕佳光电子器件有限公司、河南杰科新材料有限公司、河南仕佳通信科技有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、无锡杰科塑业有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司、河南仕佳电子技术有限公司、河南仕佳信息技术研究院有限公司、武汉仕佳光电技术有限公司、SJ Photons Technology America Inc.（美国仕佳）。

近三年的业务营收及毛利率
2017年至2019年度，仕佳光子主营业务收入分别为47320.47万元、50740.72万元、53508.44万元，占营业收入的比例分别为98.83%、97.97%、97.94%。毛利分别为10231.91万元、11307.42万元和13554.27万元，毛利率分别为21.37%、21.83%和24.81%。

未来研发方向
截至招股说明书签署日，仕佳光子已形成包括超宽谱低损耗光分路器芯片技术、任意分束比1×N光分路器结构设计、石英基及硅基厚膜二氧化硅光波导材料生长技术、新型倒台脊形波导结构及DFB激光器芯片制作技术、InP基多量子阱外延技术、高精度布拉格光栅制作及波长精准控制技术在内的多项核心技术。仕佳光子还在数据中心400G用O波段AWG芯片技术、5G基站前传AWG芯片技术、硅基二氧化硅热光可调光衰减器（VOA）阵列芯片技术、面向5G通信应用DFB激光器芯片技术等领域形成良好的技术储备。

本次发行募集资金用途
本次公司发行股票所募集的资金将用于投资以下项目：
1）阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目，总投资额为3.7亿元；
2）年产1200万件光分路器模块及组件项目，总投资额为3000万元；
3）补充流动资金，总投资额为1亿元。