中移动招标信息刺激美股光器件公司股价大涨

 8/24/2017，昨天，一则来自投行Rosenblatt分析师张军（音译）的关于中移动招标的消息刺激美股光器件公司股价大涨。新飞通股价上涨10.7%，Oclaro 5.6%，Acacia 5.5%，AOI 4.1%,Finisar 3.3%,Lumentum 3%。

张军的消息认为中移动将启动5万到7万个40G/100G端口的招标，华为有望获得一半的订单。这让销售额严重依赖华为的一些光器件厂商受益，Oclaro的销售额18%来自华为，Lumentum 17%来自华为，Finisar的比例也达到11%。

编辑查阅中移动采购与招标网站，没有看到张军介绍的这一招标。最新的相关招标是8月23日对42196套WDM/OTN板卡的招标。而最近的光模块招标信息还在今年1月份。从张军的介绍看，他披露的招标并非直接针对光模块厂商。

受中国电信运营商市场需求疲软的影响，美股主要光器件公司在最新的财报披露中都表现不佳。中移动的招标信息恰如一剂及时的救心药，其影响不言而喻。

关于当前，尤其是下半年的中国电信运营商市场，昨天市场研究公司Cignal AI的2季度分析报告中指出中国运营商光网络市场依然在成长，当前的疲软是华为等公司库存调整的结果。而编辑从对一些光纤光缆厂商的走访中也都得到积极的反馈，至少从线缆角度，运营商的采购依然强劲。

8月9日，中国电信公布2017年100G DWDM/OTN设备集中采购项目（第一批）扩容部分招标，本次项目集采预计采购数量为6100个。这也是下半年我们看到的第一次光器件领域的集采。