DragonWave宣布与诺西通信达成的收购交易的修订协议
发布时间：2012-05-04 12:03:13 热度：1378
5/4/2012,DragonWave公司（多伦多证券交易所股票代码：DWI）（纳斯达克股票代码：DRWI）今天宣布，公司已经就收购诺基亚西门子通信公司的微波传输业务，包括相关的运营支持系统（OSS）和技术支持功能，达成了修订协议。修订协议简化了收购交易，旨在给双方提供更大的灵活性，以适应不断变化的市场环境和增强满足客户需求的产品。按照修订协议，计划中的交易截止日期是2012年6月1日，不过还需要满足交易完成条件。
根据修订协议条款，DragonWave将成为诺基亚西门子通信的分组微波及相关产品的首选战略供应商，同时双方将共同协调技术开发活动；诺基亚西门子通信在意大利的微波传输资产，包括员工，将不调入DragonWave；DragonWave与诺基亚西门子通信将就研发外包、产品管理、销售支持和运营职能签署服务协议。签署服务协议的目的是为加强DragonWave继续履行满足重要客户的能力，并考虑在该服务协议终止后将诺基亚西门子通信在意大利的微波传输资产调入DragonWave。
DragonWave相信收购及相关供货协议将加速回程产品的创新，支持面向移动运营商的世界级微波解决方案。诺基亚西门子通信将继续负责现有微波传输解决方案的销售和相关服务，而DragonWave将负责开发和制造微波传输产品。
DragonWave总裁兼首席执行官Peter Allen表示："能与一家世界公认的一流移动宽带网络解决方案供应商建立这种全面的战略合作伙伴关系，DragonWave感到非常高兴和自豪。我深信，诺基亚西门子通信与全球一线移动营运商建立的长久稳固的关系，再加上DragonWave专注于交付创新的分组微波产品解决方案的能力，将为双方创造战略优势，为客户、员工和股东创造积极的回报。"
Allen接着说："这种战略合作伙伴关系是DragonWave公司的真正转型，将引领我们进入全球各大主要新市场。我们相信，通过这一战略合作关系，客户将能获得集诺基亚西门子通信的高品质服务与销售支持和DragonWave的全套一流产品组合于一体的综合端对端解决方案。扩大的业务规模和客户分布，加上大大增强的资源和能力，将为我们加快创新和扩大市场渗透率提供坚实的基础。"
收购交易将通过DragonWave的全资子公司DragonWave S.a r.l.和其他间接全资子公司进行。交易完成后应支付的收购价格包括大约1170万欧元的现金（以惯例收购价格调整为准）和价值500万欧元的DragonWave普通股（受锁定禁止出售或转让限制，以惯例例外情况为准）。DragonWave还将收购在资本资产租赁或其他递延销售安排项下约360万欧元的其他资产。为了简化交易，已取消了基于销售业绩的盈利后付款方式。
DragonWave将通过资产负债表中的现金及美国联信银行和加拿大出口发展公司提供的扩大的债务信贷额度，为交易筹措资金。
一旦获得批准，对中国业务的收购预计将于2012年下半年正式完成。届时诺基亚西门子通信在中国上海的大约360名员工将调入DragonWave。DragonWave相信，此次收购将为调入的员工在一家实力雄厚、技术先进、专注于专业核心领域的公司找到具有吸引力的新工作机会。
根据适用的证券法规，该交易对DragonWave而言属"重大收购"，因此，DragonWave将在规定期限内提交企业收购报告。
关于DragonWave
DragonWave是驱动下一代IP网络的大容量微波解决方案的全球领先提供商。DragonWave的电信级点对点分组微波系统用于传输宽带语音、视频和数据，能帮助服务提供商、政府机构和企业等迅速、经济地满足日益增长的宽带需求。DragonWave的产品主要应用于无线网络回程。其他解决方案还有专线替代解决方案、最后一公里延伸解决方案和企业网络解决方案等。DragonWave公司总部在加拿大安大略省渥太华，在欧洲、亚洲、中东和北美设有销售办事处。欲了解详情，请访问：http://www.dragonwave.com 。
- DragonWave的大量营收依赖诺基亚西门子通信；
-- 为收购的业务提供资金的现金需求增加，以及遵守与DragonWave的借款人达成的债务融资契约的相关需求增加，这应参照DragonWave的亏损历史理解；
-- 全球汇款波动风险增加；
-- 监管合规义务增加，包括与完成重大收购相关的财务报告义务，以及
-- 与DragonWave 2011年5月4日发布的年报（AIF）第20和21页详细披露的一般收购情况有关的风险。
与DragonWave的业务和行业有关的其他风险因素可以查阅DragonWave呈报美国和加拿大证券监管部门的公开文档，包括AIF。上述风险及其他风险可能导致DragonWave的实际结果、业绩、成就和发展与上述前瞻性信息明示或暗示的结果、业绩、成就和发展存在实质性差异。敬告读者切勿过于相信前瞻性信息。除非法律明确规定，否则不管是否出现新信息和未来事件，DragonWave不承担更新或修订这些前瞻性信息的义务。
根据修订协议条款，DragonWave将成为诺基亚西门子通信的分组微波及相关产品的首选战略供应商，同时双方将共同协调技术开发活动；诺基亚西门子通信在意大利的微波传输资产，包括员工，将不调入DragonWave；DragonWave与诺基亚西门子通信将就研发外包、产品管理、销售支持和运营职能签署服务协议。签署服务协议的目的是为加强DragonWave继续履行满足重要客户的能力，并考虑在该服务协议终止后将诺基亚西门子通信在意大利的微波传输资产调入DragonWave。
DragonWave相信收购及相关供货协议将加速回程产品的创新，支持面向移动运营商的世界级微波解决方案。诺基亚西门子通信将继续负责现有微波传输解决方案的销售和相关服务，而DragonWave将负责开发和制造微波传输产品。
DragonWave总裁兼首席执行官Peter Allen表示："能与一家世界公认的一流移动宽带网络解决方案供应商建立这种全面的战略合作伙伴关系，DragonWave感到非常高兴和自豪。我深信，诺基亚西门子通信与全球一线移动营运商建立的长久稳固的关系，再加上DragonWave专注于交付创新的分组微波产品解决方案的能力，将为双方创造战略优势，为客户、员工和股东创造积极的回报。"
Allen接着说："这种战略合作伙伴关系是DragonWave公司的真正转型，将引领我们进入全球各大主要新市场。我们相信，通过这一战略合作关系，客户将能获得集诺基亚西门子通信的高品质服务与销售支持和DragonWave的全套一流产品组合于一体的综合端对端解决方案。扩大的业务规模和客户分布，加上大大增强的资源和能力，将为我们加快创新和扩大市场渗透率提供坚实的基础。"
收购交易将通过DragonWave的全资子公司DragonWave S.a r.l.和其他间接全资子公司进行。交易完成后应支付的收购价格包括大约1170万欧元的现金（以惯例收购价格调整为准）和价值500万欧元的DragonWave普通股（受锁定禁止出售或转让限制，以惯例例外情况为准）。DragonWave还将收购在资本资产租赁或其他递延销售安排项下约360万欧元的其他资产。为了简化交易，已取消了基于销售业绩的盈利后付款方式。
DragonWave将通过资产负债表中的现金及美国联信银行和加拿大出口发展公司提供的扩大的债务信贷额度，为交易筹措资金。
一旦获得批准，对中国业务的收购预计将于2012年下半年正式完成。届时诺基亚西门子通信在中国上海的大约360名员工将调入DragonWave。DragonWave相信，此次收购将为调入的员工在一家实力雄厚、技术先进、专注于专业核心领域的公司找到具有吸引力的新工作机会。
根据适用的证券法规，该交易对DragonWave而言属"重大收购"，因此，DragonWave将在规定期限内提交企业收购报告。
关于DragonWave
DragonWave是驱动下一代IP网络的大容量微波解决方案的全球领先提供商。DragonWave的电信级点对点分组微波系统用于传输宽带语音、视频和数据，能帮助服务提供商、政府机构和企业等迅速、经济地满足日益增长的宽带需求。DragonWave的产品主要应用于无线网络回程。其他解决方案还有专线替代解决方案、最后一公里延伸解决方案和企业网络解决方案等。DragonWave公司总部在加拿大安大略省渥太华，在欧洲、亚洲、中东和北美设有销售办事处。欲了解详情，请访问：http://www.dragonwave.com 。
- DragonWave的大量营收依赖诺基亚西门子通信；
-- 为收购的业务提供资金的现金需求增加，以及遵守与DragonWave的借款人达成的债务融资契约的相关需求增加，这应参照DragonWave的亏损历史理解；
-- 全球汇款波动风险增加；
-- 监管合规义务增加，包括与完成重大收购相关的财务报告义务，以及
-- 与DragonWave 2011年5月4日发布的年报（AIF）第20和21页详细披露的一般收购情况有关的风险。
与DragonWave的业务和行业有关的其他风险因素可以查阅DragonWave呈报美国和加拿大证券监管部门的公开文档，包括AIF。上述风险及其他风险可能导致DragonWave的实际结果、业绩、成就和发展与上述前瞻性信息明示或暗示的结果、业绩、成就和发展存在实质性差异。敬告读者切勿过于相信前瞻性信息。除非法律明确规定，否则不管是否出现新信息和未来事件，DragonWave不承担更新或修订这些前瞻性信息的义务。
