信息产业网:重组后的电信市场该往哪走？
发布时间：2008-06-20 09:02:07 热度：1018
精彩观点
舒华英：
* 重组后的2-3年内中国移动的优势地位难以撼动，新电信与新联通的发展取决于政府监管；
* 重组后的固网与移动网投资分配及发展步伐将影响新电信和新联通的未来发展；
* 中国电信市场未来将网业分离，并形成一个既有红花又有绿叶的多竞争主体、多层面竞争的多元化生态圈；
* 未来3G的发展切忌以技术为先导，而要以业务应用为先导，满足老百姓的需求；
* 基站选址问题及不成熟的相关立法将影响中国3G发展进程。
陈金桥：
* 重组后的三家新电信运营商均从中得利，只是分到的蛋糕大小不同；
* 三家新电信运营商的战略突破点在于如何将新技术、新资本、新业务有机结合，从而有效解决融合问题；
* 深化体制改革，降低投资门槛，扩大对外开放，引入非国有资本，使企业产权利益主体多元化；
* 未来中国电信市场竞争是在网络融合与移动互联网的增量市场形成差异化的服务创新竞争；
* 中国的3G市场竞争将集中在WCDMA与TD-SCDMA之间。
罗贯中在《三国演义》的开篇如是写道：话说天下大势，分久必合，合久必分。5月24日中国电信业便上演了这一幕，随着三部委联合发布了《关于深化电信体制改革的通告》，中国电信业新一轮重组改革的大幕正式拉开。
重组后的中国电信市场将走向哪里？北京邮电大学的舒华英教授和部电信研究院的陈金桥副总工程师应CNII《趋势对话》栏目邀请，与中国信息产业网总裁、首席记者申江婴进行了一场激昂的热辨，向左走？向右走？我们看看这两位著名专家如何看待。
重组对谁最有利？
申江婴：这次重组如果按照企业的受益程度排序，中国移动、中国电信、新联通，外资电信巨头，国内的通信设备厂商，终端企业和相关解决方案厂商、互联网厂商等，谁受益最大？
舒华英：从短期看，最有利的依然是中国移动。中国移动在2G时代积累的用户基础、资金优势、运营经验，再加上吸收铁通后获得的固网运营牌照，将使它很快在固网通信及互联网领域占据有利地位。如果没有大的监管政策干预，在可以预见的未来2-3年内，中国移动仍将保持优势地位，在市场份额、收入及利润上进一步提高。
从长远看，鹿死谁手还未可知。重组后的新电信与新联通都面临着很多挑战，包括人员及企业文化等的融合，但未来谁将占据优势，将主要取决于国家监管部门的各种监管政策及管制效果。例如工新部正在研讨的十大监管政策，如果实施的好，未来中国电信和新联通将会超过中国移动。
陈金桥：从局外者角度看，大家都获益。虽然不会马上出现，但这次重组确实为重组企业以外的局外人开启了一个全新的、重新洗牌的机会，包括设备供应商、手机制造商等，而且通过改革整体提升了中国电信产业的竞争力，包括国际竞争力，无论从短期还是中长期看，消费者也都将从中受益。
从当局者角度看，都没被削弱。这次重组的直接受益者是两家固网运营商和一家相对较弱的移动运营商，原中国网通摆脱了财务包袱与固网严重衰退的困境并了中国联通，也使中国联通在北方十省拥有了完备的网络；中国电信改变了过去单一固网打天下的局面，获得了新的经营起点。而中国移动也没有被削弱，同样拥有了固网资源，只是相对较小。
用什么策略应对新局势？
申江婴：面对当前的市场竞争格局，三家新电信运营商在未来的一定时期内，分别应该采用怎样的发展策略？来稳定或者扩大自己？
舒华英：中国移动，占领业务制高点。在固网通信领域，通过吸收中国铁通获得固网经营牌照成为全业务运营商，需要把握好集团客户与行业客户，占领宽带业务制高点；在原有的移动通信领域，特别是在即将到来的3G时代，继续利用原有优势，要做好移动网络业务创新及应用创新。
中国电信，寻找增量市场。在技术上，重组后的中国电信要选择好下一步的技术演进路线，解决后续宽带移动通信发展问题；在用户上，要解决C网的客户流失问题，同时寻求合适的运营模式，开拓新的增量市场；在资金上，要解决好固定网络与移动网络之间的投资分配，做好宽带通信与互联网通信。
中国联通，协调两网发展。吸收中国网通后中国联通只在北方十省拥有完备的网络，在南方面临中国电信及中国移动的强大竞争，未来的关键点在于如何协调固网和移动网络的进一步发展。同时，也要解决融合产生的债务或者说不良资产带来的资金问题，还有企业文化的整合与干部调整。
陈金桥：未来的竞争格局尚不成熟。未来竞争格局是这次重组的核心内容和重点目标，但尚有两个不足，1、只提出了改革的几个配套措施，对进一步的实施没有深化。2、新业务的引入只在宽带通信市场增加了竞争主体，没有解决融合壁垒问题。
扩大对外开放。要解决长期以来的同资同质化竞争就要继续深化改革，使企业产权利益主体多元化；降低投资门槛，将非国有资本例如民间资本和国外资本引入通信领域。
解决融合问题。从面向未来来讲，要真正有效长期的解决融合问题，必须要涉及到体制、机制的大突破，这种大突破实际上就是三种力量的结合--全面的新技术新资本、新业务。
新局势下如何提升竞争力？
申江婴：作为全业务运营商，三家新电信运营商应该采取什么样的发展策略来避免网络的同质化和业务经营的同质化问题，避免单纯的价格战带来的零和游戏。
舒华英：宏观层面，没有太多竞争。重组后形成的三家新电信运营商重，国资委控股都占到了75%以上，也就是说国有资本在起主导作用。那么，在宏观层面的游戏规则就没有改变，即没有什么作为公司或者竞争者的战略秘密可言。
微观层面，存在羊群效应。重组后形成三家全业务运营商，就存在羊群效应，往往是跟随者的风险最小。前面创新什么，后面跟随做什么，这就带来了同质化问题。要改变局面需要相关部委提出新的考核思路。
网业分离，建设多元化生态圈。在一个电信市场上，既要有红花，也又要有绿叶，要形成一个多元化的生态圈。同时，从长远看必然走向网业分离。因为作为保证国家安全和信息化，推动未来社会发展的通信行业，在国家层面必须要有一个完备的、强大的宽带网络。所有的运营商都是在这个网络层面上的运输公司，运输公司去搞运输，搞服务，逐步实现网络资源的剥离。
陈金桥：价格战争不是洪水猛兽。同资的主体也可以搞同质化的竞争，甚至价格竞争，但是不要恶性过度竞争带来两个后果：1、导致一些企业倒闭，最终使消费者受害；2、行业没有发展后劲，降低了行业利润，使企业无法持续发展，最终影响消费者利益。
高层次的价格战争。无论从短期还是长远看，未来我们需要的是更高层次的价格战争，要破除存量壁垒，在网络融合与移动互联网的增量市场，形成差异化的服务创新竞争。这样三大新的电信运营商都将得到很快的增长。
市场主体多层次。现在三家新电信运营商都是国有控股，没有办法营造一个多元产权的利益市场竞争主体，解决方式就是在业务服务层面上，在区域运营层面上形成有效竞争，换句话说在未来形成更多的虚拟运营商。从国外的经验看这是未来经营主体多元化的一个路径。
3G未来的发展？
申江婴：这次电信重组的“指导思想”是“以发展3G为契机”，重组后3G牌照的发放也更加明晰，两位专家如何看待未来中国3G市场3种不同制式网络的发展？特别是TD呢？
舒华英：3G发展关键在于过渡阶段。虽然中国的3G起步已经晚了，但是依然有市场、有应用，关键是过渡阶段。现在3G及后3G标准的技术演进在国际上已经比较明朗，中国后3G的严谨的技术路线讨论和欧盟的观点是一致的，从这个角度来看，TD-SCDMA有比较良好的前景。
3G时代要以业务应用为先导。曾经在韩国的SKT调研显示，消费者并不了解所使用的业务是在WCDMA上还是CDMA2000上，他们只关心业务是否好用，速度快不快，能否看图像等。所以在3G的发展上，三家新的电信运营商切忌不要再以技术为先导，一定要以业务应用为先导，重视业务创新、应用创新，注重消费者的需求。
基站选址将影响3G建设。消费者对通信获取要求网络无缝覆盖，我走到哪你覆盖到哪，同时，又希望所有的基站都建在离我居住地较远的地方，这就带来了一个悖论，使得移动通信的基站选择成为难点。现在北京TD的建设速度缓慢，其中一个原因就是基站选址问题
陈金桥：3G市场大有希望。对于3G建网从新增长的投资看，根据覆盖的快慢，三家运营商平均多的是250-300亿，少的是150亿。从投入的数额到产出回报的可能性讲，产出规模很明显，投入也是替代投资。所以，中国3G的发展并没有那么大的市场风险，而是非常有希望的。
WCDMA与TD-SCDMA的较量。三家运营商不同的牌照、不同的频率资源使得起点具有差异性，中国电信未来面临的压力最大。TD的产业链在中国，有政府的大力扶持；WCDMA产业链完整、厂商支持强大，CDMA2000起步就是一家最小的2G网，并且面临衰退的产业链。所以，未来WCDMA与TD-SCDMA有一拼。
资源共享制约3G发展。因为资源的稀缺性，多种移动技术制式共存的局面，使得很多资源非常短缺，例如基站站址、号码资源等。再加上法律制约问题，缺少网络融合及相应的管理办法，从而阻碍了新技术的创新。
舒华英：
* 重组后的2-3年内中国移动的优势地位难以撼动，新电信与新联通的发展取决于政府监管；
* 重组后的固网与移动网投资分配及发展步伐将影响新电信和新联通的未来发展；
* 中国电信市场未来将网业分离，并形成一个既有红花又有绿叶的多竞争主体、多层面竞争的多元化生态圈；
* 未来3G的发展切忌以技术为先导，而要以业务应用为先导，满足老百姓的需求；
* 基站选址问题及不成熟的相关立法将影响中国3G发展进程。
陈金桥：
* 重组后的三家新电信运营商均从中得利，只是分到的蛋糕大小不同；
* 三家新电信运营商的战略突破点在于如何将新技术、新资本、新业务有机结合，从而有效解决融合问题；
* 深化体制改革，降低投资门槛，扩大对外开放，引入非国有资本，使企业产权利益主体多元化；
* 未来中国电信市场竞争是在网络融合与移动互联网的增量市场形成差异化的服务创新竞争；
* 中国的3G市场竞争将集中在WCDMA与TD-SCDMA之间。
罗贯中在《三国演义》的开篇如是写道：话说天下大势，分久必合，合久必分。5月24日中国电信业便上演了这一幕，随着三部委联合发布了《关于深化电信体制改革的通告》，中国电信业新一轮重组改革的大幕正式拉开。
重组后的中国电信市场将走向哪里？北京邮电大学的舒华英教授和部电信研究院的陈金桥副总工程师应CNII《趋势对话》栏目邀请，与中国信息产业网总裁、首席记者申江婴进行了一场激昂的热辨，向左走？向右走？我们看看这两位著名专家如何看待。
重组对谁最有利？
申江婴：这次重组如果按照企业的受益程度排序，中国移动、中国电信、新联通，外资电信巨头，国内的通信设备厂商，终端企业和相关解决方案厂商、互联网厂商等，谁受益最大？
舒华英：从短期看，最有利的依然是中国移动。中国移动在2G时代积累的用户基础、资金优势、运营经验，再加上吸收铁通后获得的固网运营牌照，将使它很快在固网通信及互联网领域占据有利地位。如果没有大的监管政策干预，在可以预见的未来2-3年内，中国移动仍将保持优势地位，在市场份额、收入及利润上进一步提高。
从长远看，鹿死谁手还未可知。重组后的新电信与新联通都面临着很多挑战，包括人员及企业文化等的融合，但未来谁将占据优势，将主要取决于国家监管部门的各种监管政策及管制效果。例如工新部正在研讨的十大监管政策，如果实施的好，未来中国电信和新联通将会超过中国移动。
陈金桥：从局外者角度看，大家都获益。虽然不会马上出现，但这次重组确实为重组企业以外的局外人开启了一个全新的、重新洗牌的机会，包括设备供应商、手机制造商等，而且通过改革整体提升了中国电信产业的竞争力，包括国际竞争力，无论从短期还是中长期看，消费者也都将从中受益。
从当局者角度看，都没被削弱。这次重组的直接受益者是两家固网运营商和一家相对较弱的移动运营商，原中国网通摆脱了财务包袱与固网严重衰退的困境并了中国联通，也使中国联通在北方十省拥有了完备的网络；中国电信改变了过去单一固网打天下的局面，获得了新的经营起点。而中国移动也没有被削弱，同样拥有了固网资源，只是相对较小。
用什么策略应对新局势？
申江婴：面对当前的市场竞争格局，三家新电信运营商在未来的一定时期内，分别应该采用怎样的发展策略？来稳定或者扩大自己？
舒华英：中国移动，占领业务制高点。在固网通信领域，通过吸收中国铁通获得固网经营牌照成为全业务运营商，需要把握好集团客户与行业客户，占领宽带业务制高点；在原有的移动通信领域，特别是在即将到来的3G时代，继续利用原有优势，要做好移动网络业务创新及应用创新。
中国电信，寻找增量市场。在技术上，重组后的中国电信要选择好下一步的技术演进路线，解决后续宽带移动通信发展问题；在用户上，要解决C网的客户流失问题，同时寻求合适的运营模式，开拓新的增量市场；在资金上，要解决好固定网络与移动网络之间的投资分配，做好宽带通信与互联网通信。
中国联通，协调两网发展。吸收中国网通后中国联通只在北方十省拥有完备的网络，在南方面临中国电信及中国移动的强大竞争，未来的关键点在于如何协调固网和移动网络的进一步发展。同时，也要解决融合产生的债务或者说不良资产带来的资金问题，还有企业文化的整合与干部调整。
陈金桥：未来的竞争格局尚不成熟。未来竞争格局是这次重组的核心内容和重点目标，但尚有两个不足，1、只提出了改革的几个配套措施，对进一步的实施没有深化。2、新业务的引入只在宽带通信市场增加了竞争主体，没有解决融合壁垒问题。
扩大对外开放。要解决长期以来的同资同质化竞争就要继续深化改革，使企业产权利益主体多元化；降低投资门槛，将非国有资本例如民间资本和国外资本引入通信领域。
解决融合问题。从面向未来来讲，要真正有效长期的解决融合问题，必须要涉及到体制、机制的大突破，这种大突破实际上就是三种力量的结合--全面的新技术新资本、新业务。
新局势下如何提升竞争力？
申江婴：作为全业务运营商，三家新电信运营商应该采取什么样的发展策略来避免网络的同质化和业务经营的同质化问题，避免单纯的价格战带来的零和游戏。
舒华英：宏观层面，没有太多竞争。重组后形成的三家新电信运营商重，国资委控股都占到了75%以上，也就是说国有资本在起主导作用。那么，在宏观层面的游戏规则就没有改变，即没有什么作为公司或者竞争者的战略秘密可言。
微观层面，存在羊群效应。重组后形成三家全业务运营商，就存在羊群效应，往往是跟随者的风险最小。前面创新什么，后面跟随做什么，这就带来了同质化问题。要改变局面需要相关部委提出新的考核思路。
网业分离，建设多元化生态圈。在一个电信市场上，既要有红花，也又要有绿叶，要形成一个多元化的生态圈。同时，从长远看必然走向网业分离。因为作为保证国家安全和信息化，推动未来社会发展的通信行业，在国家层面必须要有一个完备的、强大的宽带网络。所有的运营商都是在这个网络层面上的运输公司，运输公司去搞运输，搞服务，逐步实现网络资源的剥离。
陈金桥：价格战争不是洪水猛兽。同资的主体也可以搞同质化的竞争，甚至价格竞争，但是不要恶性过度竞争带来两个后果：1、导致一些企业倒闭，最终使消费者受害；2、行业没有发展后劲，降低了行业利润，使企业无法持续发展，最终影响消费者利益。
高层次的价格战争。无论从短期还是长远看，未来我们需要的是更高层次的价格战争，要破除存量壁垒，在网络融合与移动互联网的增量市场，形成差异化的服务创新竞争。这样三大新的电信运营商都将得到很快的增长。
市场主体多层次。现在三家新电信运营商都是国有控股，没有办法营造一个多元产权的利益市场竞争主体，解决方式就是在业务服务层面上，在区域运营层面上形成有效竞争，换句话说在未来形成更多的虚拟运营商。从国外的经验看这是未来经营主体多元化的一个路径。
3G未来的发展？
申江婴：这次电信重组的“指导思想”是“以发展3G为契机”，重组后3G牌照的发放也更加明晰，两位专家如何看待未来中国3G市场3种不同制式网络的发展？特别是TD呢？
舒华英：3G发展关键在于过渡阶段。虽然中国的3G起步已经晚了，但是依然有市场、有应用，关键是过渡阶段。现在3G及后3G标准的技术演进在国际上已经比较明朗，中国后3G的严谨的技术路线讨论和欧盟的观点是一致的，从这个角度来看，TD-SCDMA有比较良好的前景。
3G时代要以业务应用为先导。曾经在韩国的SKT调研显示，消费者并不了解所使用的业务是在WCDMA上还是CDMA2000上，他们只关心业务是否好用，速度快不快，能否看图像等。所以在3G的发展上，三家新的电信运营商切忌不要再以技术为先导，一定要以业务应用为先导，重视业务创新、应用创新，注重消费者的需求。
基站选址将影响3G建设。消费者对通信获取要求网络无缝覆盖，我走到哪你覆盖到哪，同时，又希望所有的基站都建在离我居住地较远的地方，这就带来了一个悖论，使得移动通信的基站选择成为难点。现在北京TD的建设速度缓慢，其中一个原因就是基站选址问题
陈金桥：3G市场大有希望。对于3G建网从新增长的投资看，根据覆盖的快慢，三家运营商平均多的是250-300亿，少的是150亿。从投入的数额到产出回报的可能性讲，产出规模很明显，投入也是替代投资。所以，中国3G的发展并没有那么大的市场风险，而是非常有希望的。
WCDMA与TD-SCDMA的较量。三家运营商不同的牌照、不同的频率资源使得起点具有差异性，中国电信未来面临的压力最大。TD的产业链在中国，有政府的大力扶持；WCDMA产业链完整、厂商支持强大，CDMA2000起步就是一家最小的2G网，并且面临衰退的产业链。所以，未来WCDMA与TD-SCDMA有一拼。
资源共享制约3G发展。因为资源的稀缺性，多种移动技术制式共存的局面，使得很多资源非常短缺，例如基站站址、号码资源等。再加上法律制约问题，缺少网络融合及相应的管理办法，从而阻碍了新技术的创新。
