受供应链困扰的电信业

6/8/2010, 华尔街日报今天的文章，“受供应链困扰的电信业”。其实这个问题我们前一阵子已经探讨过一次。但显然，这个问题现在依然很严重。
电信设备商现在面临的供应链短缺主要来自包括光器件在内的电子元器件的供应短缺。前一阵子的金融危机令许多元器件厂商降低产能，但是面对重新增长的设备市场需求，元器件厂商的产能却无法立刻提升。面对这样的困难，电信设备厂商不得不寻求新的供应商，付出更高的价格，不惜用空运来争取更长的生产周期。元器件厂商也在加紧增加工人，推迟关厂的计划，同时优先满足主要客户的需求。但是尽管如此，供不应求的情况还是无法缓解。爱立信和阿尔卡特朗讯的一季度业绩都因此受到了影响。其中爱立信的一季度业绩下滑了9%。
最近几个月来，受无线网络发展的加速拉动，尤其是智能手机销售增长的影响，电信运营商网络升级的需求进一步增加，对于相应元器件的需求也在进一步提升。这种情况要持续到什么时候，现在还很不好说。
受到影响的现在不仅是设备商，电信运营商也受到了影响。Verizon无线最近说供应商三星面板的供应不足导致他们的宏达电手机销售满足不了需求。这种情况至少还有持续1到2个月。另一家美国主要运营商AT&T也指出元件短缺的居民最早要到夏末才能缓解。电信业的一些分析师也认为整个元器件供应紧张的情况至少要3-4个月才能彻底缓解。
相比来说，光器件并不是这一轮元器件短缺的最大的一方，电源器件，各类IC，液晶面板都在短缺之列。这段时间我们也已经看到，整个光器件行业都在积极地扩产，可以预料的是，几个月之内这些新增加的生产能力就会部署到位。到时候，电信业应该担心的是不要重现生产过剩。