Coherent Optics：一个可插拔的世界

2/27/2025，光纤在线讯，相干可插拔光学器件在 2024 年推动了电信领域的所有带宽增长，并且在未来的增长中也将占据主导地位。

        在去年的每一份 Cignal AI 光组件报告中，都强调了相干可插拔光学器件如今已成为电信带宽增长的主要来源。在未来几年，它们的主导地位还将持续，尤其是随着它们越来越多地应用于人工智能互连领域，并且从城域网应用向长途传输应用拓展。

数据情况
        当我们把所有可插拔和嵌入式解决方案的带宽整合起来时，结果令人瞩目（见下图）。2024年，所有的带宽增长都来自可插拔光学器件，而嵌入式光学器件的总带宽却同比下降。展望未来，即使能够支持大于 1Tbps 速率的新型嵌入式解决方案逐渐普及，可插拔光学器件带来的带宽增长仍将至少占总增长的 50%。在未来几年，可插拔光学器件的带宽增长占比还将进一步超过 50%。



        2024年，400G可插拔光学器件占据主导地位。根据 Cignal AI 的传输硬件报告，2024 年传统网络运营商的总体支出有所下降，而增长则来自云服务和托管运营商在数据中心互联（DCI）方面的支出，在这些应用中使用的正是 400G 可插拔光学器件。虽然一些嵌入式解决方案（800G 和 1.2T 及以上）也同比略有增长，但较低速率的嵌入式解决方案均出现了同比下降。

        在2022年推出专为直接安装在交换机和路由器上设计的400ZR光学器件之前，带宽增长几乎完全由嵌入式光学器件推动。2023年，800G嵌入式解决方案的增长，加上100G/200G可插拔光学器件的下降，使得嵌入式光学器件的增长相对于可插拔光学器件有所上升，但这一情况在一年后发生了巨大变化。

2025年，随着1.2T及以上嵌入式解决方案的持续推出，它们将对带宽增长做出重大贡献。然而，400G和800G的可插拔光学器件也将蓬勃发展，从而在嵌入式和可插拔光学器件的增长规模之间实现平衡。

        2026年之后，电信带宽增长将主要由可插拔光学器件主导，因为 400ZR 的出货量将继续保持较长的生命周期，并且 800ZR/1600ZR 将在城域网和长途网络中得到部署。

供应商情况
        Marvell以及Acacia/Cisco是400G可插拔光学器件销售领域的老牌参与者，不过，Ciena 公司在 2024 年第三季度也成为了 400G 可插拔光学器件的重要供应商。虽然许多其他供应商也提供 400G 可插拔光学器件（其中大多数使用 Marvell 的 DSP），但在出货量方面，没有一家能与这三大供应商相媲美。

        到 2027 年，400G 可插拔光学器件（400ZRx）仍将是带宽增长的重要组成部分，这有利于当前排名前三的 400ZR 供应商（Cisco/Acacia、Marvell 和 Ciena）。

        Marvell 的 800ZR DSP和模块比所有竞争对手至少领先 12 个月，这种抢先进入市场的策略在 400ZR 领域对该公司很有效。然而，由于推出时间较早，Marvell没有采用后来批准的 800ZR + 标准物理编码子层（PCS），这可能会影响其在长途传输线路上的业务机会。Marvell及其DSP客户指出，大多数链路都有两端，并且Marvell DSP有一种专有模式，能够提供与标准相当的性能。

        Ciena 和 Cisco/Acacia已经展示了他们自己的 800ZR 模块，并且它们不太愿意放弃凭借 400ZR 所建立的市场份额。

        随着可插拔光学器件向更高速率（800G/1.6T）发展，传统设备制造商正努力打破上述三大供应商在 400G 领域所建立的主导地位，他们积极推出采用自己数字信号处理器的可插拔光学器件。Infinera已经非常公开地宣布了其推出 800G 可插拔光学器件的计划，并且该公司赢得了一家大型超大规模运营商的订单，用于部署 800ZR 产品；而Nokia一直将可插拔光学器件作为其内部设备研发的重点。合并后的公司可能会成为 800ZR 领域的有力竞争者。

        随着中国加快人工智能基础设施的建设，本土设备供应商华为、中兴通讯和烽火通信希望在可插拔相干光学器件市场分得一杯羹。中国的运营商传统上并不购买第三方的可插拔光学器件，所以对于纯组件供应商来说，即使是中国本土供应商，在这些建设项目中的机会也相对较少。

        Coherent和Lumentum这样的组件供应商已经展示了 800ZR 模块（基于Marvell DSP），并且他们打算利用自己在激光器方面的专业技术来制造这些日益复杂的模块。

结论
        展望未来，1.2T、1.6T 和更高级别的嵌入式解决方案将继续为带宽增长做出贡献，但可插拔设备将使 WDM 带宽的整体增长保持在 30-40% 的范围内。使用 400ZR 处于有利地位的公司将继续从转向可插拔设备中受益。设备 OEM 将在 800ZR 以更实质性的方式进入市场，因为他们利用其高速相干 DSP 专业知识，并将精力转向新的高速可插拔光学器件。