博创科技以8.29亿现金收购长芯盛42.29%股份 进入高端消费级光连接领域

11/28/2023，光纤在线讯，博创科技(300548)今日晚间公告称，公司以 828,884,004.25 元的价格收购19家转让方合计持有的长芯盛42.29%股份，本次交易完成后，长芯盛将成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。
 
    公告指出，根据评估公司评估结果并经各方友好协商，确定长芯盛 100%股份的交易价值为19.6 亿元。博创科技以 828,884,004.25 元（约8.29亿元）的价格收购转让方合计持有的长芯盛42.29%股份，交易完成后，长芯盛将成为博创科技的控股子公司，并纳入合并报表范围。博创科技将获得长芯盛所掌握的消费级有源光缆以及网络综合布线相关业务及市场。


2021~2023年上半年主要财务数据 :
    公司聘请了具有证券、期货从业资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对长芯盛进行审计，并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第 2309800 号）。长芯盛合并报表的主要财务数据如下：


2024~2028年预期收入：
    本次评估选用的评估方法为：资产基础法和收益法。根据收益法法评估，得出被评估单位在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的股东全部权益账面值 83,255.22 万元，评估值 192,200.00 万元（百万取整），评估增值108,944.78 万元，增值率 130.86%。资产评估结果汇总表如下：


根据评估表，长芯盛2024~2028年累计收入可达56.14亿元，年复合增长率达11.73%。

    长芯盛是光通信解决方案提供商，致力于高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品的研发、生产与销售，拥有从芯片到系统的多项核心技术和自主知识产权，产品广泛应用于智能终端、数据中心、光纤到户等国家重点发展领域，业务领域覆盖国内及海外市场。

    在有源光缆领域，长芯盛坚持自主研发和自主创新的发展原则，不断突破光电芯片设计关键领域技术难关，是国内光通信领域少数具备核心光电芯片设计能力的企业之一。公司已掌握定制化 6 通道兼容多协议技术、高速低功耗的光前端接收 TIA 和 VCSEL 驱动技术、多通道间相互干扰机抑制技术、时钟数据恢复技术、AOC 数据链路训练技术等多项自主研发核心技术。公司设计的光电芯片产品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等优点，并在公司销售的有源光缆产品规模量产应用，为家庭影音、视频会议和医疗影像设备等领域的国内外客户提供有源光缆产品。

    在网络综合布线领域，长芯盛业务聚焦数据中心及企业网两大重点市场，产品涵盖单芯光连接器、高密度的多芯光连接器以及配套的通信网络物理连接设备，为国家电网数据中心西安灾备中心、铁路总公司天津武清主数据中心、建设银行南湖数据中心等项目提供优质的网络布线方案，并长期服务于数据中心客户。长芯盛是国家高新技术企业，曾参与 HDMI、USBIF、JIIA、VESA 等国际标准的制定，并先后独立承担国家工信部“工业强基”工程（高速通信芯片实施项目）、湖北省重大科技创新项目、武汉市科技计划项目等重大科研项目。