阿里巴巴2017年投资者大会：BAT赶超北美巨头数据中心光模块持续增长
发布时间：2017-06-21 08:32:17 热度：2335
6/21/2017，阿里巴巴在杭州举行2017年投资者大会，业绩指引超预期。
2017年6月8日-9日，阿里巴巴在杭州举行2017年投资者大会，来自全球顶级投资机构超过350位投资人和分析师参加。阿里巴巴预测2018下一财年的收入增长45%-49%，远远超出华尔街36%-38%的预期。受此利好消息推动，阿里巴巴股价大涨13.29%，市值超越腾讯成为亚洲第一。同时阿里云在“2017云栖大会·上海峰会”上宣布，将在印度、印尼及马来西亚新建数据中心，为海内外企业提供更加便捷的全球一张网云计算服务。
BAT 赶超北美巨头，促进数据中心光模块持续增长。
目前各大公有云市场竞争激烈，阿里云作为国内最大的公有云服务提供商，势必加大对云计算基础设施资本支出巩固现有领先地位。市场对数据中心大规模采购光模块持续性仍存在疑惑，我们认为未来数据中心光模块采购增长持续可期，我们与市场不同的逻辑有：1、国内BAT 资本支出方面远远落后于国外巨头，要想赶超必须加大投入；2、受业务量爆发及数据中心内部互联需求提升，互联速率需提升。
与市场不同的逻辑1：国内BAT 资本支出方面远远落后于国外巨头，要想赶超必须加大投入。
根据思科云计算白皮书测算，超大规模数据中心数量将从2015年的259个增长到2020年的485个。全球主要云服务商资本开支不断扩大，相比国外云计算巨头在资本支出方面，国内BAT 仍有较大差距。随着国内云计算大数据的普及，未来如果想超越亚马逊和谷歌等国外巨头，国内BAT 在云计算基础设施资本支出必将持续增加。
与市场不同的逻辑2：受业务量爆发及数据中心内部互联需求提升，国内互联速率需提升。
互联网公司采用更加扁平化的网络结构，数据中心内部、之间横向流量将成互联网流量主体，未来数据流量爆发式增长推动互联速率升级。目前北美数据中心正在从40G 往100G 方向过渡，根据草根调研国内大部分数据中心仍以10G 为主，国内整体落后国外3-4年，阿里云已经启用40G，目前正进行100G 测试，未来国内大型数据中心必将朝着高速化方向发展，我们预计在2018年开始中国数据中心对高速光模块的需求将开始起量，高端光模块持续增长可期。
来源：巨灵信息
2017年6月8日-9日，阿里巴巴在杭州举行2017年投资者大会，来自全球顶级投资机构超过350位投资人和分析师参加。阿里巴巴预测2018下一财年的收入增长45%-49%，远远超出华尔街36%-38%的预期。受此利好消息推动，阿里巴巴股价大涨13.29%，市值超越腾讯成为亚洲第一。同时阿里云在“2017云栖大会·上海峰会”上宣布，将在印度、印尼及马来西亚新建数据中心，为海内外企业提供更加便捷的全球一张网云计算服务。
BAT 赶超北美巨头，促进数据中心光模块持续增长。
目前各大公有云市场竞争激烈，阿里云作为国内最大的公有云服务提供商，势必加大对云计算基础设施资本支出巩固现有领先地位。市场对数据中心大规模采购光模块持续性仍存在疑惑，我们认为未来数据中心光模块采购增长持续可期，我们与市场不同的逻辑有：1、国内BAT 资本支出方面远远落后于国外巨头，要想赶超必须加大投入；2、受业务量爆发及数据中心内部互联需求提升，互联速率需提升。
与市场不同的逻辑1：国内BAT 资本支出方面远远落后于国外巨头，要想赶超必须加大投入。
根据思科云计算白皮书测算，超大规模数据中心数量将从2015年的259个增长到2020年的485个。全球主要云服务商资本开支不断扩大，相比国外云计算巨头在资本支出方面，国内BAT 仍有较大差距。随着国内云计算大数据的普及，未来如果想超越亚马逊和谷歌等国外巨头，国内BAT 在云计算基础设施资本支出必将持续增加。
与市场不同的逻辑2：受业务量爆发及数据中心内部互联需求提升，国内互联速率需提升。
互联网公司采用更加扁平化的网络结构，数据中心内部、之间横向流量将成互联网流量主体，未来数据流量爆发式增长推动互联速率升级。目前北美数据中心正在从40G 往100G 方向过渡，根据草根调研国内大部分数据中心仍以10G 为主，国内整体落后国外3-4年，阿里云已经启用40G，目前正进行100G 测试，未来国内大型数据中心必将朝着高速化方向发展，我们预计在2018年开始中国数据中心对高速光模块的需求将开始起量，高端光模块持续增长可期。
来源：巨灵信息
